2014年下半年市场发展动向与技术观点

全球市场研究机构TrendForce与台北市电脑公会(TCA)在2014年台北国际电脑展(Computex)期间举办Compuforum2014研讨会。TrendForce首度集合旗下四大品牌DRAMeXchange、WitsView、LEDinside和EnergyTrend分析师团队分享研究成果，并邀请SanDisk、ARM、Qualcomm与Synaptics等国际大厂担任客座讲师，共同提供产业最新的趋势分析与情报，为与会者勾勒出2014年下半年市场发展动向与技术观点。精彩内容摘要如下：

DRAM厂藉由多元产品组合持续扩大获利

DRAM产业历经退出与整并后，自2013年展开强劲复苏，仅存的三大厂在产品调配得宜与利润导向下，进入全面获利的时代。DRAMeXchange研究协理吴雅婷预估，今年DRAM总产值将达459亿美元，年增率达33%，在供给成长难度逐渐提高的情况下，各领域的均价走势稳定，随着各厂持续进行的减少支出，获利率可望在2014年及2015年持续提升。

技术层面来看，各厂亦往20nm制程全力迈进，预估今年位元年成长达27%。产业进入寡占结构，DRAM业界回复供货秩序并且逐渐转为卖方市场，为往后丰硕获利奠定基础。

挟带省电的特性，行动式记忆体逐渐侵入个人电脑与伺服器市场，而未来预计将会普及在穿戴式装置的应用。吴雅婷指出，在需求端带动下，2014年行动式记忆体占全球DRAM营收比例突破三成，正式超越PCDRAM成为主流产品。

下一代LPDDR4目前正处于产品验证阶段，配合上最先进2Xnm制程以及8Gb单颗颗粒的组合，将在2015年底成为旗舰智慧型手机的最新记忆体解决方案。展望未来，由于行动式记忆体的寡占型态比其他DRAM产品别更为鲜明，参与的竞争厂商数量更少，代表长期以来稳定的价格走势与获利仍继续维持。

行动装置成长为NANDFlash产业发展持续向上关键

除了智慧型手机与平板电脑等行动装置的出货量持续畅旺外，云端运算带动相关伺服器与企业及固态硬碟的应用也让2014年NANDFlash产业发展更为多元化。虽然今年上半年受到淡季效应的影响，导致产业供过于求，但随着NANDFlash业者持续节制产出与下半年旺季效应可望如期发酵带动需求成长，DRAMeXchange研究协理杨文得预期，下半年整体市况将转为供需均衡，而2014年NANDFlash产业的产值也将较2013年成长5%来到252亿美元，需求位元成长率可接近40%。

另一方面，智慧型手机与平板电脑等行动装置强劲的出货动能更是扮演关键的角色，带动了eMMC与eMCP等内嵌式行动装置记忆体的需求在近几年呈现蓬勃发展的态势。杨文得进一步表示，2014年eMMC与eMCP等MobileNAND相关的消耗量比重达到了25%，年复合成长率接近60%。

随着eMMC价格普及化以及主流行动处理器晶片厂商均能够支援eMMC作为行动装置的内建储存装置，eMMC逐渐从智慧型手机与平板电脑等行动装置逐渐渗透到其他消费性电子以及资通讯产品。在今年除了可以看到eMMC除了将应用在Google力推的Chromebook外，也会应用在最新热门的穿戴式装置上，DRAMeXchange预期NANDFlash会应用在越来越多新兴的行动装置上，将有助于NANDFlash产业的长远发展。

供过于求、技术分歧触控模组价格战仍将持续

触控直觉的操作方式对行动装置普及功不可没，但触控模组市场的发展似乎并不顺遂。在智慧型手机与平板电脑中，触控规格发展已臻成熟，而面板厂商陆续推出面板整合触控的In-cell与On-cell产品，更加速整体的竞争态势，价格角力依然剧烈。

WitsView资深研究协理邱宇彬表示，微软的验证机制让笔电对触控技术要求相对地高，可惜Windows作业系统无法发挥触控整合优势，加上近期笔电市场转进终端售价仅249美元的平价笔电上，让2014年触控笔电的渗透率预估仅有16%，触控模组供过于求的问题在短时间无法获得舒缓。

至于市场引颈期盼的穿戴式装饰，邱宇彬指出，由于面积小、市场接受度未明，对于触控模组产业带来的助益仍十分有限。然而，穿戴式装饰未来可能是首波导入曲面与软性显示器的装置，有机会扮演接下来触控技术演进的火车头。

LED创造智慧型手机附加价值

LED在传统手机应用中，只是单纯供应手机萤幕与键盘背光，使用量也不大，但随着智慧型手机比例增加，消费者对手机功能要求也越来越高，例如更大尺寸的萤幕与更高的解析度，都需要更多的LED来提升背光模组辉度、画素不断提升的照相模组，亦需搭配亮度更高的FlashLED，甚至需要两颗作为补光。

LEDinside研究副理郭志豪表示，2013年FlashLED总出货量10.29亿片，预估到2018年将大幅成长98.5%到20.43亿片;至于在整体营收也会从2013年的5.61亿美元成长至2018年的7.59亿美元。至于其他特殊的附加功能如遥控器、心跳侦测、环境感测等功能都必需仰赖LED，可见在智慧型手机的发展中，LED毫无疑问地扮演着一个重要的关键要素。

2014年消费性电池产值将有8%以上成长

随着电子产业的硬体革新与通讯连结的搭配，行动装置从早期的笔电衍生平板电脑、智慧手机与穿戴式装置，电池的发展也逐渐从传统的圆柱标准型电池演变至高分子电池和薄型化电池。观察产业的产值变化，即使每年电子零组件都有至少10%的降价压力，但电池的降价幅度却远跟不上整体电池市场需求量的成长，EnergyTrend研究经理吕理舜表示，2014年消费性电池产值仍将有8%以上的成长，显示整体产业仍是正向发展。

吕理舜进一步指出，未来笔电市场电池将朝向高容量发展，以符合产品轻薄的趋势;而智慧手机虽然安装更具节能效益的晶片组，但随着上网与作业使用的时间延长，对于电池的延续力有增无减。伴随着多样的感测元件穿戴式装置，应用领域横跨消费性产品与工业应用，掀起新一波的电池产业需求。