一周概念股:需求疲软封装产能松动,汽车芯片供给“瓶颈”凸显
来源:半导体投资联盟发布时间:2021-09-12594浏览
询问 AI半导体市场行情持续火热,缺货、涨价、扩产等声音贯穿整个上半年至今,作为整个产业链重要一环的IC封装也不例外。不过笔者近期却了解到,部分芯片封装的产能开始出现松动的情况。
有业内人士向笔者透露,近段时间以来,以消费类产品为主的部分低端封装产能已经有松动的迹象,中高端的封装产能受限于原材料、设备等影响,需求仍较为旺盛。
除了给封装产能带来影响,消费电子市场需求变化也同步影响着手机供应链多个环节的企业。
首先来看看国内手机市场今年以来的情况,据信通院数据显示,今年Q1季度的1-3月同比均实现了较大幅度的增长,而Q2季度的4-6月则出现了较大幅度的下降。
除了手机以外,据集微咨询(JW insight)此前统计PC数据得知,2020年由于疫情原因,促使PC出货量稳步增长,但到了2021年,PC出货量已经出现明显的下降。
对于持第一种观点的人认为:整体看来,全球5G智能手机的市场需求依然还很大,只不过目前处于存量竞争状态;其次从新市场来看,物联网、汽车电子等市场的需求十分庞大。
持第二种观点的人则认为,智能手机、PC等作为半导体最大的应用场景,市场销量的低迷会直接影响半导体芯片的销量,对于明年这两大市场需求的提升,持怀疑状态。
整体看来,由于智能手机、PC、智能电视等领域的需求有所降低,对于炒货者而言降低库存风险势在必行,这也是出现部分芯片价格“暴跌”的重要因素。至于明年智能手机等消费类电子市场是否有所提振,仍需市场去验证。
与表现较为低迷的消费电子市场相反,汽车市场需求持续火爆,然而,却遭晶圆及封测产能短缺的掣肘。
长远来看,为了防止未来再次出现严重的芯片短缺,汽车行业需要做的不仅仅是加大库存,芯片行业和汽车行业需要在未来建立更直接的联系,而且两个行业都需要调整短期和长期战略,以尽可能成功地应对供应链中断。
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