Marvell宣布：11亿美元收购Innovium
来源:半导体行业观察发布时间:2021-08-04
询问 AIMarvell Technology 在周二宣布，公司计划以 11 亿美元收购网络芯片初创公司 Innovium。Marvell 表示，这笔交易是为了让公司在用于为最大、最复杂的数据中心提供支持的芯片中获得更大份额。
Marvell 首席执行官 Matt Murphy 表示，数据中心内以太网交换芯片的市场——Innovium 的主要业务——在未来五年内可能会翻一番，达到 20 亿美元。
“这 10 亿至 20 亿美元的增长大部分来自超大规模企业（hyperscalers），即使常规数据中心将变得平淡无奇，” Matt Murphy 说。“但超大规模可能每年增长 20%，也许每年增长 30%，所以它非常重要。”
Innovium 制造的网络芯片充当一种流量控制器，并将数据快速有效地引导到数据中心的各个部分。Innovium 的 Teralynx 芯片与Broadcom竞争 ， 后者生产具有类似功能的产品。将 Inovium 的产品加入 Marvell 产品组合将进一步扩大其可为数据中心客户提供的芯片范围。
Marvell 表示，Innovium 的芯片已被美国一家大型云客户选中，这将在 2022 年带来大量新收入（但Marvell 拒绝透露客户姓名）。
该公司表示，预计下一个完整财年的收入将增加 1.5 亿美元，交易预计将于 2021 年完成。Innovium 联合创始人兼首席技术官 Puneet Agrarwal 将在交易完成后加入 Marvell，首席执行官 Rajiv Khemani 将加入担任顾问。
几个月前， Marvell 以100 亿美元收购了光网络组件制造商 Inphi，这是为了提升其云业务组合的又一次出价。
Marvell 对 Inphi 的收购恰逢半导体行业的整合浪潮。去年，英伟达宣布了以大约 400 亿美元收购 Arm 的大胆计划，而超微设备 (AMD) 表示计划以 350 亿美元收购赛灵思。
“Innovium 的有趣之处在于他们作为一家风险投资支持的初创公司所取得的成就，”墨菲说。“他们创造了一套非常有竞争力的产品和路线图，现在已经受到关注。”
这家初创公司凭啥挑战博通？
Innovium就是为数不多的几个独立的新贵交换机ASIC供应商之一。在最近活得了获得了由Premji Invest，DFJ Growth和BlackRock牵头， Greylock, Capricorn, WRVI, Qualcomm Ventures, Redline, S-Cubed Capital和DAG参与的1.7亿美元F轮注资之后。他们获得成功的可能性大大提高了。凭借这一轮融资以及Innovium Teralynx交换ASIC系列产品上所拥有的吸引力，市场预测，他们的的估值已经上升到12亿美元，从而使其拥有了独角兽的地位。自2014年12月成立以来，Innovium已筹集了超过3.5亿美元。而该公司的联合创始人兼首席执行官Rajiv Khemani告诉The Next Platform，在筹集到新一轮的1.7亿美元的时候，他们在A轮至E轮融资中筹集的超过1.8亿美元中的大部分仍在银行中。
在这个以Broadcom为主导，Nvidia / Mellanox，Intel / Barefoot Networks，Marvell以及Cisco Systems、 Juniper Networks，Hewlett Packard Enterprise（通过对Cray和3Com的收购）以及其他几家公司也参与的竞争激烈的商用芯片市场，这家推出三种不同的交换ASIC公司的表现还算中规中矩。
据了解，该公司速度为12.8 Tb /秒的Teralynx 7 ASIC 于2018年4月推出，现在也已经批量生产了一段时间。该芯片具有256个具有56 Gb /秒的运行速度的SerDes，以及较低端的，速度为6.4 Tb / sec的Teralynx 5，后者为128个运行速度为56 Gb /秒的 SerDes，该产品也已于去年九月发布，并且已经送样一段时间了。他们的Teralynx 8芯片则具有56 Gb / sec的本地信令，并添加了PAM-4编码以驱动有效带宽，还具有256个以112 Gb / sec的速度运行的SerDes，，因此可以在单个时间内提供25.6 Tb / sec的总交换带宽。我们在5月发布时详细介绍了Teralynx 8，它定于2020年下半年的某个时间送样。根据Khemani的说法，每个芯片的开发花费大约为5,000万美元，并且扣除了一些销售和营销成本，您可以了解到多少钱仍然在Innovium的账户中——我们的猜测大约是1.5亿美元，这足以支持他们做很多事情。
Khemani解释说“首先，这使我们能够扩展产品线和扩大客户参与度，并在全球范围内做到这一点”，“我们希望建立一家能够持续提供突破性网络芯片并成为组织长期合作伙伴的公司。我们从一张干净的纸开始，我们希望在前进的过程中不断带来很多创新。这笔1.7亿美元的投资证明了我们在这个市场上的愿景，执行力和发展动力，它使我们稳定，并为我们提供了多年的跑道以加速创新。”
到目前为止，与Hyperscaler和云构建者竞技场的Broadcom及其他竞争对手相比，Innovium的12.8 Tb / sec和25.6 Tb / sec的交换机ASIC能提供更低的每比特成本，或者，无论如何，它们都能以标价出售。。自3月以来，随着冠状病毒大流行的到来，没有比现在更适合使用Broadcom的替代拼ASIC的时候了。随着员工在家中工作以及家庭成员留在家里，这些公司的群集系统上的流量将大量增加，因此即使在世界经济持续发展的情况下，预计在2020年及以后，在服务器，存储和交换上的资本支出也会增加。而且，正如我们过去指出的那样，向5G无线服务的转移将给网络造成巨大的负担，设备速度提高了10倍，达到10 Gb / sec，而基站密度则必须提高至少10倍，因为5G信号带宽高，但距离短。加上它们，5G边缘的网络数量至少增加100倍，最终将成为核心数据中心网络的基础。
目前，Innovium已经准备好迎接由云和超大规模计算扩展引起的第一波浪潮，并且已经开始迎接第二波浪。该公司目前已经拥有200多名员工，尽管每年的增长不会像许多快速增长的初创公司那样翻倍，这是因为Khemani和他的团队对预算量入为出，并希望为产品研究投入尽可能多的资金和发展。
该策略正在奏效。与2019年上半年相比，Innovium的收入在2020年上半年增长了5倍以上。当然，这可能是相对较小的数字，但这是非常可观的增长。此外，如果您聚焦在SerDes数量而不是端口数量，你可以看到，在这些完全提供56 Gb / sec SerDes的芯片供应商中，Innovium的SerDes数量中所占的市场份额为23％，而Broadcom的市占高达76％，而其他厂商的份额仅为1％。这是一个巨大的市场份额飞跃，虽然只针对很小一部分市场。但这是市场非常重要的一部分，并且表明Innovium具有与Broadcom和数据中心其他公司竞争的能力。顺便说一下，排名前25的超级扩展程序和云计算构建商中，大多都与Inoovium建立了业务合作关系。。
这有点像当年AMD向Intel发起的一场价格/性能之战，当时的AMD在2000年代中期凭借其Opteron芯片在数据中心的实力，赢得了X86服务器芯片市场的类似份额，并试图再次在数据中心中与Intel一较高下。
就像数据中心中的服务器购买者希望有多样性的CPU来推动创新和价格/性能一样，数据中心交换机的购买者也希望其交换机ASIC拥有多样性，并且希望在这些交换机上能有运行各种网络操作系统（包括本地的操作系统）的能力。他们还在比较远程直接内存访问（RDMA）协议的不同实现，因为这些协议对于现代分布式计算和存储以及进行根本原因分析的遥测非常重要。而且，即使他们可能在网络中的不同层使用不同的操作系统，也要有更多的人想要一套从机架式交换机的顶部到叶子式交换机再到主干式交换机的芯片。尤其是因为他们希望在网络的不同部分运行不同的操作系统，或者至少要有这种选择。
目前，Khemani说，许多Innovium客户正在向由Microsoft创建并在开源社区免费开放的SONiC网络操作系统迈进，但这并不意味着他们会留在这里。他们可能会与Arrcus的ArcOS或Nvidia的Cumulus Linux配合使用，或者在将来出现。客户可以选择，而这种选择实际上受限于在特定ASIC上合格NOS的速度。凭借其早期客户的投入，Arrcus能够以比竞争对手更快的速度通过认证流程，并且在实际工作负载下表现出更好的性能，因此NOSes的战争中还处于初期。不要以为开源平台一定会赢，或者ArcOS不会因此而成为封闭源。这个棋盘上还有很多棋子。
实际上，ArcOS还以超算和云构建器的路由器为中心的，因此看到Teralynx 9提供了更多的第3层功能和更高端的路由功能来反映这一点，我们不会感到惊讶。我们认为，例如，可能会支持大型外部缓冲区。
时间会证明一切。
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