除了华为，苹果、三星、小米们也难逃缺芯

比预期晚了4个月后，华为旗舰新机P50系列终于在7月29日登场。不过在美国制裁下，华为无法取得采用美国技术的5G SoC产品。缺芯下，华为P50全系列仅支持4G信号，引发消费者争议和市场对华为芯片供应的担忧。

实际上，当前芯片短缺影响的手机厂商不仅仅是被美国制裁的华为，近日有分析师指出，受库存下降及汽车芯片排挤手机芯片生产等因素影响，手机厂商出货将受冲击，规模较小的联想、TCL手机厂首当其冲，苹果、三星等手机大厂也难逃“芯荒劫”。

据CNBC报导，由于新冠疫情肆虐全球，造成半导体制造工厂产能下降和消费电子需求增加，因此从2020年下半年开始，半导体产业处于极度供不应求的状况，其中汽车芯片受影响的程度最深，通用和福特等汽车厂商甚至停产部分系列车辆，以保证芯片更有效率地应用，宝马和奥迪汽车甚至传出因缺芯车钥匙供应不足的状况。

彼时由于苹果、三星等手机大厂都拥有大量的芯片库存，仍能安然度过“缺芯”危机，但经过将近一年的持续缺芯，随着库存下降、汽车需求超过预期和晶圆厂优先生产汽车芯片排挤了手机芯片的生产，手机产业也开始出现芯片短缺。传统的手机发布月——9月的临近，使得这一问题愈加凸显。

据行业分析师Dale Gai表示，芯片缺货对个手机厂商的影响不一，但超过80%的智能手机品牌受到严重影响。在2021年Q1，全球智能手机出货量较去年同期激增20%，比2019年同期上涨14%，但到了Q2，由于缺芯，出货量预计将比Q1下降10%。

具体到各家，分析师Ben Wood认为，苹果在疫情期间能保持稳定生产，展现其在供应链的影响力，而规模较小的制造商将率先受到影响，包括联想、TCL和拥有Nokia的芬兰HMD Global等企业。

HMD Global公司预警称，半导体短缺可能会对规模较小的设备制造商构成挑战。其CEO弗洛里安·塞切（Florian Seiche）向媒体表示：“我们已经看到，整体供应链呈紧张之势。将来我们可能会看到整个手机市场芯片供应出现某种失衡。”

研究公司Forrester副总裁兼分析师Glenn O’Donnell则表示：儘管苹果是所有芯片制造商优先考虑的客户，但他们同样会受到芯片荒影响，此外，三星、LG、小米及华为等都会感受到压力。

Glenn O’Donnell的观点正得到手机大户们的印证，近日来，苹果、三星都在其最新财报会上同步预警了缺芯风险。

苹果7月28日发布最新财报，库克表示，由于芯片短缺，苹果的Mac和iPad销量受到限制，这主要是由于iPad和Mac中使用的成熟芯片技术制造的芯片短缺造成的，到了Q4缺芯还可能影响iPhone出货。

三星电子则在7月29日发布财报时表示，随着芯片价格飙升，该公司第二季度利润上涨了54%。三星预计，手机市场将恢复到疫情前的水平，但同时警告称，“非存储芯片”的短缺可能影响手机市场的复苏。

早在今年3月，三星也曾表示芯片短缺可能导致2021年暂停下一代Galaxy Note系列智能手机生产。现在三星已经官宣将于北京时间8月11日晚举行全球新品发布会，虽然三星并未透露这次发布会的主角，但通过宣传的预热动图，三星发布的将包括热议已久的Galaxy Z Fold 3和Galaxy Z Flip 3这两款折叠屏手机，Galaxy Note系列极有可能缺席。

小米集团中国区总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰在2021年年初也表示，全球缺芯影响影响至少持续一年，目前智能手机最缺的就是处理器芯片、屏幕驱动芯片和电源管理芯片。

芯片产能紧张、供不应求的现状打乱了手机供应的节奏。

首先，缺芯的另一面是涨价。据供应链消息，近日国产手机芯片供应巨头紫光展锐已向客户发布涨价函，宣布智能机产品线价格全面上调25%。三星电子也称其今年Q2利润超预期是受益存储芯片涨价。小米卢伟冰口中智能手机最缺的“处理器芯片、屏幕驱动芯片和电源管理芯片”，在今年这些领域的供应商已经调涨了数次价格。

芯片涨价很快传导到了终端设备。据俄移动研究集团主任分析师埃利达尔·穆尔塔津称，在价格方面，移动设备今年已经上涨了35%，到秋季很可能再上涨10个百分点。目前，移动设备领域对芯片的需求超过供应量的10%-30%，大型智能手机制造商必须等待芯片4-5个月，小型制造商必须等待至少10个月，因此移动设备价格将继续上涨。

其次，智能手机的生产策略也会受到影响。缺芯环境中，智能手机厂商会优先保障利润较高的中高端机型供应，低端机型很容易缺货。这一点在华为身上表现得很明显，据观察，在当前华为电商平台的官方旗舰店中，高端机型基本能保障供应，但售价较低的nova系列手机则常采用预售或定时抢购的方式销售，供不应求。

图源：京东和天猫华为旗舰店

此外，智能手机供应链的利益也面临重新分配。在手机厂商无意大幅提高智能手机手机的前提下（考虑消费者接受程度），手机厂商或选择降低其它供应成本，以消化芯片涨价带来的新增成本。近日就有业内人士提醒，苹果或选择砍价其它供应商利润以控制iPhone 13手机成本。

汽车芯片近日宣布供应缓解之际，手机芯片却呈现“接棒”汽车芯片缺货的局面，这并非偶然。在产能有限，需求大增的芯片供应链中，有业内人士提出，存货—消化库存—重新拉库存的芯片的“三段论”循环规律已经被打破了，半导体供应链陷入动荡。

在动荡的供应链中，各分类芯片宛若排列整齐的多米诺骨牌，一个种类芯片供应失控将导致其它芯片供应接连爆雷，直至芯片供应重新到达新的供需平衡点。

值得庆幸的是，手机产业链对芯片供应的重视程度远高于此前的汽车领域。此前的汽车芯片供应危机最终是政府出手联合晶圆厂缓解的，到了手机行业，缺芯问题会有什么新的解法吗？在即将到来的9月“手机发布月”中，我们或许能看到答案。

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