华为、5G、服务器概念股 吸睛
来源:爱集微 发布时间:2019-04-01
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随着美联准会升息步调出现调整,可预期的是,短线上市场容易出现震荡,但中期来说,这就是成长股发酵的时间点。其中在科技题材方面,云端、资料中心、5G应用等网路相关需求成长持续,搭配材料升级,挹注相关厂商营收表现。
观察近期盘面,市场主流主要围绕在华为概念股、5G以及伺服器相关产业,ABF这载板材料表现特别热情,CCL三雄各具题材,搭配台北自行车展,揭开电动自行车时代的序幕。由于这些趋势都具长期成长潜力,预估毛利率表现有望在财务报表上显现,值得关注。
在科技题材面,包括5G应用会需要材料升级、华为转单台系供应链、全屏设计比重提高、OLED应用量提升、资料中心/伺服器需求持续成长、云端Cloud CAPEX增加、TWS耳机等等题材陆续发酵,带动相关板块、中小型个股相对活泼。
另一方面,穿戴式配件相关仍有看头,声学相关相关次产业也具潜力,且有望扩展到助听、辅听器,发展潜力亦值得长期关注。
至于在长线关注题材上,蓝芽无线耳机逐渐普及,有望带动相关产业板块的成长动能。例如在iPhone取消耳机孔之后,有望逐步加速真无线耳机的普及率。根据相关研究显示,2019年真无线耳机出货量可望成长100%,2020年将维持高度成长。
另一个则是SSD成长加速所带来的投资机会。受惠NAND Flash于2018年大幅跌价,全球SSD出货量已经连续四个月达50%以上的年增长幅度。从SSD报价趋势以及全球SSD月出货量的表现来看,预期SSD于2019到2020年有望加速普及。
至于在资金面,3月以来受到市场起伏影响,外资买卖动作交杂,不过,随着殖利率倒挂现象短线上对市场影响逐步钝化,外资又转买超,累积3月外资转为买超17亿元,对资金面仍将正面看待。
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