消费性SSD 3Q需求再降温拉扯降价压力浮现
来源:DIGITIMES科技网 发布时间:2020-07-02 分享至微信
尽管PC及资料中心应用在宅经济带动下维持强劲需求,支撑2020年上半记忆体产业维持价量齐扬,但消费性产品需求至第3季依旧青黄不接,受到市场不明以及全球经济前景黯淡等多重因素影响,应用于消费性SSD的TLC NAND恐将受到较大降价压力,虽然整体第3季合约价跌幅有限,但业界认为消费性应用的报价将率先松动。

记忆体模组业者认为,随着上半年资料中心及伺服器业者积极拉货,在第2季达到出货高峰,以及商务NB需求也逐渐持平,整体第3季备货需求将转趋保守,而手机过去在第3季进入传统出货旺季,但疫情阴霾持续未退,二次疫情复发造成景气回温的变数增加,将成为影响第3季NAND供需平衡的关键。

虽然第3季市场需求偏弱,尤其是NAND议价支撑薄弱,原先业界期待NAND市场价格可能有10%降幅,但相关供应链指出,上游记忆体原厂维持价格稳定的态度,整体第3季合约价大致出炉,呈现不降不涨的持平现况,但NAND比DRAM更为弱势,估计仍有5%降幅空间。

随着近期中国大陆618购物节的促销活动结束,主要电商通路如天猫、京东等均创下亮丽纪录,带动厂商去库存效应显著,不过第3季景气回升依旧不明,近期业界传出,第3季消费性等级的TLC NAND需求转弱,将比第2季价格下滑达10%左右,成为价格松动的破口。

美光(Micron)近期预测,2020会计年度第4季营收将介于57.5亿~62.5亿美元,较第3季持续成长,对云端需求抱持乐观态度。不过相关业者认为,第3季平均价格进入触顶反转的趋势明显,但由于上游原厂的库存水位依然健康,有利于价格维持强势,且新款游戏主机的拉货动能仅能去化部分产能,将使得NAND供需由吃紧转为平衡。

由于伺服器及资料中心业者在短期内无意积极回补库存,而消费性电子需求延续疲弱下,第3季合约价格虽然维持平盘或微跌的走势,但业界对第4季价格却不甚乐观,毕竟终端业者已明显期待降价效应,若下半年缺乏5G手机大量出货的需求支撑,第4季合约价将可能进入双位数降幅的挑战。
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