亿光LED封装业务展望:不可见光产品占比提升
来源:万德丰 发布时间:2025-05-26
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据报道,LED封装大厂亿光(2393)在近日召开的法说会上表示,受到关税、汇率波动等不确定因素影响,公司对2025年的增长预期已从此前的个位数增长转为保守态度。然而,随着LED封装市场逐步迈向供需平衡,亿光的资本支出和折旧双降,同时不可见光产品占比提升至40%,优化了产品组合。公司预计,尽管面临外部挑战,但旺季效应仍有望显现,毛利率将保持稳定。
亿光近年来积极转型,投入第三代半导体封装领域。针对市场传闻Wolfspeed可能申请破产保护一事,亿光指出,陆资厂商可能以低价迅速填补中低端SiC市场空缺,而国际大厂和台厂则需通过技术升级与垂直整合维持竞争力。此外,亿光的不可见光产品成为重要增长动力,其中光耦合器(Photo Coper)占比达50%,主要应用于太阳能电厂、充电桩等高阶大功率领域。感测元件则广泛用于穿戴装置、人脸辨识、安控及家电市场,同时公司也与主要厂商合作开发AR/VR及智能眼镜相关产品。
财务方面,亿光去年每股税后纯益达6.64元,创下历史新高。今年第一季毛利率回升至30%以上,但第二季因新台币急升,可能对毛利率造成一定影响。亿光强调,公司直接销美营收仅占2%,对等关税直接影响较小,但外币营收占比达85%,其中60%为美元收入,汇率波动仍是关键变量。此外,亿光未感受到关税豁免期带来的提前拉货潮,但由于其为全球主要LED厂商之一,受关税影响程度低于同业,整体表现仍优于市场预期。
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