GB200服务器量产加速,英伟达AI生态链厂商迎增长机遇
来源:李智衍 发布时间:2025-05-25
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据媒体报道,英伟达GB200人工智能(AI)服务器的组装散热问题已得到解决,正式进入量产阶段。由于GB200服务器的单价为普通服务器的十倍,预计从第二季度开始将显著带动AI服务器供应链厂商的业绩增长,为下半年市场注入强劲动力。
供应链方面,鸿海和广达是GB200服务器的主要供应商。鸿海董事长刘扬伟表示,经过半年多的数据收集,GB200的良率已达到批量生产标准。他强调,GB200 NVL 72系统机台需要大量整合,目前生产逐步稳定,未来几季的出货量将持续增长。鸿海4月营收达6,413.6亿元新台币,创历年最强4月表现,月增16.1%,年增25.5%,主要得益于GB200的大批量出货。
广达方面,执行副总杨麒令指出,GB200于3月开始出货,第二季度进入放量阶段,目前需求稳定,预计今年业绩将逐季增长,下半年表现优于上半年。根据摩根士丹利证券的预估,4月GB200机台出货量达1,500柜,较第一季度的1,000柜显著提升。
中国台湾厂商在GB200供应链中占据重要地位,鸿海4月出货约1,000柜,广达的出货量也从3月的150台提升至4月的300至400台。
GB200的供应链厂商还包括台积电、双鸿、奇鋐、勤诚、台达电、光宝、贸联、佳必琪、川湖和南俊国际等。这些企业分别在芯片、散热、机壳、电源、连接线和服务器导轨等领域提供支持。
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