“AI冷战”中美对抗，川普中东行围堵华为-icspec

美国商务部产业安全局（BIS）发布的新AI芯片管制指导意见，明确点名华为昇腾（Ascend）AI芯片，全球范围内使用该芯片将被视为违反美国出口管制法规。这一新规对华为在中东市场的布局造成重击。

据悉，华为自2000年初开始进军中东市场，近年来，华为在中东尤以智能城市、医疗影像、交通管理等领域，主打产品昇腾广泛应用于AI推理场景，成为其在中东科技输出的主力军。

华为目前在中东市场约涵盖三大领域业务：5G电信基础设施、智能手机及云端与AI解决方案。

尽管华为未曾公布中东市场占其营收比重，但据先前报道，华为与中兴在中东及非洲地区的无线通讯设备市占率曾一度高达50%~60%。显然这一区域市场对华为海外业务深具战略价值。

此次中东之行，美国政府与沙特阿拉伯签署总额高达6,000亿美元投资协议，其中，包括NVIDIA与沙特主权财富基金“公共投资基金”（PIF）共同支持的AI公司Humain，将在当地兴建AI超级工厂；阿拉伯联合酋长国AI公司G42也与NVIDIA达成合作，形成以美国技术为核心的新中东AI供应链。

显然，特朗普借此表明立场：绝不准中东使用华为芯片，也不准利用NVIDIA芯片训练中国的大模型。政策目的非常明确，阻断中国企业通过第三地取得关键算力的可能性。

华为在中东虽有稳固基础，仍有可能通过与当地企业合作，提供不含受限技术的整合方案，维持部分市占率。然而，面对地缘政治与供应链限制，华为需要面对当地合作伙伴在政治压力下出现的态度转变。

同时，美国对中国AI技术战略，已从“围堵”向“主导”转变。

分析指出，美国此前主要采取限制中国技术扩散的防御性政策，如今则通过新规主动划定“技术红线”，试图主导全球AI技术发展方向。新规的核心质变体现在三个方面：一是从围堵转向主导，通过技术标准与资源绑定，迫使其他国家选择美国技术；二是从“不能用华为”到“只能用美国”，中东国家的政治中立已不再可行；三是以中东为试点，打造AI供应链联盟，争夺未来科技主导权。

与此同时，特朗普访问沙特阿拉伯与阿拉伯联合酋长国期间，宣布两国将大规模采购NVIDIA GPU。这无疑向全球释放信号，只要排除中国技术、采用美国芯片产品标准，就能获得与美最先进AI资源与合作。

新规的影响深远且复杂。一方面，各国面临被迫“选边站”的压力，使用华为产品可能带来政策风险；另一方面，美国NVIDIA芯片市场将因此迎来扩张机遇，几乎覆盖除中国外的全球AI市场。

然而，新规在国际上仍存在争议，执行成本高昂，可能引发部分国家的反弹，进而削弱对美的信赖度。

对中国AI产业而言，这一波新规既是挑战也是机遇。业内人士指出，尽管部分企业可能因触犯新规而被列入“实体清单”，但国内市场受直接影响较小，反而可能加速中国科技产业的自主化进程。在此背景下，全面支持自研芯片成为中国应对科技围堵的唯一出路。华为、寒武纪、海光等本土企业或将成为潜在受益者。

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