美银上调英伟达与AMD目标价
来源:万德丰 发布时间:2025-05-15 分享至微信
美国银行(Bank of America)周三(14日)宣布上调英伟达(Nvidia)与AMD的股票目标价,原因是两家公司在主权人工智能(Sovereign AI)领域的进展有望缓解未来对华出口限制的影响。

据美银分析,英伟达与AMD近期分别与沙特阿拉伯主权基金PIF旗下的HUMAIN公司达成多年AI基础设施合作协议。这些项目预计每年带来30亿至50亿美元收入,长期总价值达150亿至200亿美元。主权AI市场规模预计每年将超过500亿美元,占全球AI基础设施市场的10%至15%。

美银指出,主权AI不仅能补充商业云投资,还能满足本地化需求,如语言、文化和特定推理工作,同时缓解美国数据中心电力不足及对华贸易限制等挑战。

英伟达预计将获得约70亿美元直接合同,其中第一阶段涉及1.8万颗Blackwell GPU,价值约7亿美元。美银预测,未来五年内,英伟达将交付数十万颗先进GPU。AMD方面,项目总额可能达100亿美元,涵盖CPU、GPU、网络设备及开源软件ROCm,预计2026年稍晚启动。

美银重申对两家公司的“买入”评级,认为长期AI需求强劲,GPU已成为“新时代核心资产”。

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