综合外媒报道，美国近期进一步收紧对英伟达、AMD降规版AI芯片出口至中国大陆的政策，此举对大陆AI服务器产业造成显著冲击。英业达和神达作为主要的AI服务器代工厂，其出货至中国大陆云端服务供应商（CSP）的份额在台厂中占据较大比例，市场担忧这可能影响两家代工厂的后续出货表现。

据悉，英伟达H20、AMD MI308及同规格的降规版AI芯片均被列入此次扩大限制的名单中。英伟达早在一周前便得知美国出口新规，但并未及时通知大陆客户。这导致大陆云端服务供应商和AI企业措手不及，市场陷入混乱。

英伟达H20虽然是降规版AI芯片，但在大陆市场需求旺盛。据供应链消息，自今年1月中国大陆AI新创公司DeepSeek推出开源AI模型R1以来，掀起了一波AI热潮，推动H20需求激增。腾讯、阿里巴巴、字节跳动等大陆云端服务供应商巨头对H20的订单需求显著增加。

在大陆市场，英伟达AI芯片服务器的供应主要由浪潮、联想及华为分拆出的xFusion等本土厂商负责。而海外市场服务器的代工订单则大多由英业达等台厂承接。英业达长期深耕大陆云端市场，已打入百度、阿里、腾讯及字节跳动的AI服务器供应链。去年第2季度起，陆系云端服务供应商对H20服务器的拉货需求逐步增加，第4季度更是达到高峰。

英业达表示，目前其大陆云端服务供应商的最大客户为字节跳动，主要供应美国市场的服务器需求，因此H20相关AI服务器的出货应不受禁令影响。

神达方面则未对禁令作出回应，但据透露，公司已根据美国新规调整了对中国大陆的出货策略。此前，受浪潮集团被列入美国贸易黑名单的影响，神达已停止对其出货，并持续降低大陆市场占比。

业界指出，H20是英伟达专为大陆市场定制的降规产品，其算力参数仅为常规版H100的14%左右。尽管性能有所降低，但其在大陆市场的受欢迎程度依然较高。此次出口限制措施的实施，或将对大陆AI服务器代工产业带来深远影响。