美国对等关税波及全球,航太供应链暂获喘息
来源:李智衍 发布时间:2025-04-10
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美国对等关税政策正对全球产业形成广泛冲击,但在航太供应链领域,其影响目前相对有限。据业者透露,由于现有合约中关税主要由客户承担,短期内航太产业受到的冲击较小。然而,随着关税政策可能长期化,未来新合约仍存在调整风险,实际影响仍需观察。
汉翔在8日的在线法说会上表示,目前订单帐面上关税为零,因此暂不受影响。其客户包括奇异电气(GE)、Honeywell,以及波音(Boeing),其中北美市场占其整体营收比重约34%。驻龙则指出,既有合约中的关税安排将持续至2030年后,其最大客户波音贡献了超过70%的营收,主要供应波音737系列零组件。宝一也表示,由于采用FOB交货形式,关税和运费由客户负责,因此短期内未受影响。
值得注意的是,美国近期政策重点转向国防军工产业。据外媒报道,美国总统川普批准了接近万亿元的新国防预算,同时计划重振美国造船工业,以挑战中国船舶业的全球主导地位。然而,中美在造船能力上仍存在显著差距。
另一方面,航太供应链的特性决定了其终端客户难以快速找到替代供应商,测试认证周期长,替换风险较低。因此,即便面临关税压力,客户与供应链之间更可能选择共同应对。不过,若国防相关供应链无法获得豁免,上游企业可能再次面临倒闭潮,进而对下游造成连锁影响。
据供应链消息,部分美国军工大厂曾因缺少小型结构件而陷入生产停滞,凸显了供应链稳定性的重要性。目前,下游客户正积极争取豁免项目,川普政策是否会为国防相关产业提供庇护,仍需进一步观察。
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