美中关税战加剧,半导体供应链5月或迎砍单潮
来源:万德丰 发布时间:2025-04-10
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据供应链人士透露,美中关税战持续升级,终端品牌厂已出现“停止出货”迹象。尽管部分企业试图转向其他市场弥补美国市场缺口,但在竞争加剧的情况下,销售状况难以达到预期,甚至可能引发杀价抢市的局面。
目前,中国台湾、东南亚等地的产能正在缩减,以避免库存失衡。这种减单效应正从下游向上游蔓延,半导体供应链可能在5月开始受到砍单影响。业内人士表示,科技大厂不仅减少零组件采购,还开始调整半导体芯片的采购量。
以PC相关的芯片为例,英特尔、AMD和NVIDIA等巨头首当其冲,联发科和高通在NB市场的拓展也可能受阻。此外,瑞昱、联咏、祥硕等中国台湾IC设计公司也将陆续接到下游客户的砍单通知。这一连锁反应将波及台积电等晶圆代工厂,以及日月光集团的封测代工体系,预计5、6月开始显现影响。
美国发动的关税大战对美系科技大厂造成了显著冲击。苹果、NVIDIA受影响最为严重,英特尔、AMD、博通和高通等芯片巨头也难以幸免。即便是客户遍布全球的杜邦和3M等化学材料企业,同样面临业务量大幅下滑的局面。
据供应链业者透露,美国对等关税政策实施后,由于各国政府与美方的谈判尚未取得结果,中国台湾企业在台湾、越南等东南亚的生产据点几乎已暂停向美国出口产品。相关供应链业者表示,目前关税局势和市场需求难以掌控,只能暂时停止出货以应对。
业内人士指出,尽管部分企业原以为美国市场占比低,受创程度较小,但由于产业链环环相扣,其他区域市场需求也将同步走弱。加上原材料和零组件成本全面飙升,“砍单潮”已开始扩散。
在关税政策方面,印度、韩国、日本与马来西亚的关税约为24%~26%,而柬埔寨、越南、泰国和中国台湾的关税分别高达49%、46%、36%和32%。中国以34%的关税反制美国,而美国则将对中国关税提升至104%。4月9日,中国再次宣布将关税增加50%,对美国的关税提升至84%。
供应链业者表示,美国堵住了出口通道,以消费电子产品为例,中国台湾供应链从任何一地出货,最低20%以上的关税已经几乎完全侵蚀了毛利。目前企业只能先停止出货,与美国进口商和经销商协商涨价及分摊关税成本。然而,以中国台湾32%的关税为例,即便双方各承担一半,企业仍面临亏损。涨价策略则需等待政府谈判结果及市场接受度后才能确定。
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