台积电股价波动拖累四大先进封装设备厂股价创新低
来源:万德丰 发布时间:2025-03-25
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据市场法人透露,台积电股价近期跌破千元大关,对相关供应链个股造成连锁反应,其中中国台湾四大先进封装设备厂弘塑、辛耘、万润及均华的股价在24日同步创下约10个月以来的新低。市场分析认为,这一现象主要受到三大因素影响:台积电股价修正、CoWoS产能需求传出杂音,以及设备厂本益比偏高。
尽管股价表现疲软,但设备厂对今年的营运展望仍保持审慎乐观。弘塑表示,今年前三季订单基本已确认,产能利用率维持在高位,并对全年营运成长持正面看法。此外,台积电持续扩大先进封装CoWoS产能,带动相关设备厂在2023年及2024年的营运表现亮眼。然而,今年以来,市场传出CoWoS产能需求小幅下调的消息,影响了投资者对设备厂未来发展的预期。
从订单能见度来看,弘塑指出,今年第三季前的订单已大致确认,第四季产能利用率预计也将维持高位。尽管2026年的具体机台规划尚未明确,但公司认为先进封装需求仍处于起步阶段,未来随着制程复杂化,相关设备需求将持续增长至2027年甚至2028年。
其他设备厂商也表示,客户对先进封装设备的需求未见调整,订单依然强劲。数据显示,今年前两个月,弘塑和辛耘的营收较去年同期增长超过20%,而万润的营收更是同比增长超过90%。这些数据表明,尽管去年基期较高导致今年成长幅度趋缓,但整体成长趋势依然明确。
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