尽管半导体行业估值过热疑虑四起，中国台湾的顶尖科技基金统一新亚洲科技能源基金却持乐观态度。该基金由Sam Kuo管理，今年表现抢眼，涨幅高达45%，远超同行。Sam Kuo坚信，AI的持续需求将推动半导体周期持续上升，对科技泡沫之说持否定态度。
Sam Kuo指出，尽管部分股票估值飙升，但盈利仍有增长空间，为市场提供了盈利追赶的机会。面对中美关系紧张及地缘政治风险，他选择削减对大陆投资，转而在亚洲市场特别是AI相关优质公司中寻找机会。台积电等企业的强劲表现也进一步验证了他的判断。
除半导体外，Sam Kuo还关注AI产业链上下游的工业公司，如电力设备和电网设备等领域。他认为，随着AI技术的发展，相关基础设施的需求也将持续增长。
对于当前政治因素对市场的影响，Sam Kuo表示，无论美国大选结果如何，AI都将保持其独立发展的势头。他强调，长期来看，科技公司的盈利增长将推动估值回归合理水平。
