随着AI手机的推出，供应链正翘首期盼一场换机潮的到来，为2024年下半年营收注入新动力。

尽管Apple Intelligence的推出对设备规格有所要求，但业界对换机潮的规模和影响持不同看法。

业界普遍对下半年市场表现持乐观态度，但下游组装厂如富士康、和硕等则显得审慎。尽管它们对AI手机的期望较高，但不愿就具体产品发表评论。

新一代iPhone的订单配比尚未确定，是否因AI服务而进行机种区隔也是未知数。这增加了AI换机潮对供应链贡献度的不确定性。

消费者换新机的驱动力多来自硬件，而非软件。即便苹果在iPhone中加入AI服务，多数消费者仍可能因硬件更新而换机。

尽管供应链期待通过AI手机在下半年实现丰收，但这一预期可能需要更多时间来验证。不过，随着传统旺季的到来和手机市场的复苏，下半年市场表现无疑将优于上半年。