大厂重押HBM,台厂迎来新机遇
来源:ictimes 发布时间:2024-05-23
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美国存储器大厂美光近日宣布,将增加对高频宽存储器(HBM)的投资,以应对AI技术带来的强劲需求。这一决定预计将使三星、SK海力士等存储器大厂跟进,而标准型和利基型DRAM的价格也因此有望上涨。
这一市场变动对中国台湾地区的DRAM相关企业来说是个好消息。威刚、十铨、南亚科、华邦等厂商预计将从中受益。尤其是十铨,由于其出色的基本面,已创下单季每股盈利新高,未来表现被业界看好。
国际大厂对HBM的投资将使得他们减少对标准型DRAM的生产,进一步推高了市场价格。威刚和南亚科均认为,这一变化有利于他们库存调整和毛利率增长。
美光预计,HBM业务的规模将在未来几年内迅速扩大,毛利率也将保持在较高水平。该公司计划将今年的资本支出从75亿美元增加到80亿美元,以支持HBM的生产。
总体来看,美光对HBM的投资不仅将推动其自身的业务增长,同时也为台湾地区的DRAM厂商带来了新的发展机遇。随着AI技术的不断发展,HBM的市场需求将持续增长,为相关厂商带来更多的商业机会。
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