上周五，中国台湾的NAND Flash控制IC厂商群联在法说会上透露，中国大陆的NAND相关厂商开始抛售低价库存。这一消息引发市场担忧，导致群联、威刚、十铨等NAND相关个股大幅下跌。

群联随后澄清，表示大陆厂商抛售低价库存是因为这些产品附加价值较低，加上本季是传统淡季，下游系统厂库存充足。然而，群联拥有高附加值产品，因此无需跟进抛售。随着下半年传统旺季的到来，群联预计低价库存效益仍在。

群联强调，公司有能力维持高毛利率，去年毛利率保持在30%以上，反映出其高阶研发能力和产品质量。而中国大陆市占率第一的江波龙电子，其毛利率一度转为负数，说明了群联在高附加值产品上的竞争优势。

尽管大陆厂商抛售低价库存，群联表示，其高阶产品的市场需求稳定，不会受到太大影响。随着PC、手机市场回温以及第3季传统旺季的到来，群联预计库存将逐渐消化，市场需求恢复后，低价库存将发挥效益。目前，群联持有库存逾300亿元。

然而，市场仍担忧低价库存抛售反映出市场需求不如预期，可能导致NAND芯片价格上涨的态势受阻。受此影响，群联股价大幅下跌至跌停，威刚和十铨的股价也同步下挫。

从整体来看，NAND市场面临挑战与机遇并存。尽管短期内库存问题引发担忧，但随着市场需求逐步恢复，高附加值产品和旺季的到来有望带动行业回暖。企业需要灵活应对市场变化，提升产品附加值，以保持竞争力。