ictimes消息，近期市场备货需求受到农历年节影响有所降温，现货市场价格保持稳定。尽管如此，存储器供应链对产业谷底回温仍抱有高度期待。由于生成式AI的崛起，不仅引领了高带宽存储器（HBM）市场的蓬勃发展，还为整个存储器产业带来了新的机遇。他们相信，随着AI应用的不断深化和普及，整体需求将随着季度逐渐增加。

事实上，云端服务器业者自2024年初便开始积极备货，推动了存储器价格的上涨。而AI的广泛应用，已经从服务器扩展到了PC和手机等领域，助力存储器产业加速复苏。

各大存储器原厂的财报数据显示，随着亏损的减少和库存水位的降低，DRAM业务已经实现盈利。其中，高端产品HBM和DDR5成为主要的利润来源。虽然供应商将逐步恢复产能利用率，但2024年的资本支出将主要用于1α或1β纳米工艺的投片量提升和3D封装相关设备，这将有利于产业的动态供需趋于好转。

面对AI服务器的强劲需求，国际大厂和云端服务业者纷纷投入高端芯片的研发和生产。这不仅使得HBM持续供不应求，还带动了相关服务器存储器的增长。据统计，2024年1月，服务器DDR4价格涨幅达到了15%以上，显示出存储器涨价被市场接受，也预示着2024年服务器需求的强劲增长。

与此同时，PC产业也在酝酿将生成式AI技术导入设计。预计2024年，各类AI PC设备将陆续推出市场，而存储器的规格升级和单机搭载容量的提升将成为趋势。此外，随着AI PC的CPU算力需求日益增长，2025年的成长幅度将更为显著。

AI手机的崛起也被市场看好，有望刺激换机需求。三星电子已率先启动相关攻势，市场认为终端和品牌客户的库存去化已趋于健康，2024年上半年AI话题将带动新产品问世，有利于库存需求的回升。

此外，各类边缘AI应用将带动存储器的位元需求提升。无论是DRAM还是NAND Flash都将从中受益。在手机和PC市场总量规模微幅成长的情况下，存储器的单机容量提升将有望达到1成的成长动能。

值得注意的是，随着AI应用从服务器扩展到边缘和消费市场，台系存储器厂商将受益匪浅。为了解决大型服务器在运算能耗、网络带宽等方面的延迟问题，边缘AI更适合区域网络或终端应用的发展。

总而言之，随着生成式AI的浪潮和AI应用的不断扩展，存储器产业正迎来前所未有的新机遇。无论是大型服务器、PC、手机还是边缘应用市场，都将为存储器厂商带来巨大的商机。