今年美国IPO市场将因多家企业上市挂牌而蓬勃发展
来源:钜亨网 发布时间:2023-09-07 分享至微信

美国投资人正在等待未来几个月的大量首次公开募股 (IPO) ,希望能搭上近期股市上涨的行情。


这些交易可能会重振新上市需求。由于利率上升、通膨上升、地缘政治紧张以及俄乌冲突,新上市需求近 2 年来一直处于低迷状态。


以下是即将 IPO 的重点个股:


●ARM 控股


日本软银集团旗下的英国晶片设计公司 Arm Holdings 预计成为今年最大规模的 IPO,可能筹集约 50 亿美元资金。该公司估值高达 520 亿美元。


该公司上个月向美国证券交易委员会 (SEC) 公开提交 IPO 申请,并于本周在颇具影响力的资产管理公司 T Rowe Price 总部所在地巴尔的摩启动了 IPO 路演。


Arm 表示,它已与许多主要客户签约成为基本投资人,包括苹果 (AAPL-US)、辉达 (NVDA-US)、Alphabet (GOOGL-US)、Advanced Micro Devices (AMD-US)、英特尔 (INTC-US) 和三星电子。


Arm 被认为是全球半导体产业的关键,因为其晶片设计被大多数产品制造商广泛采用,包括辉达、英特尔、AMD、三星和台积电 (TSM-US)。


巴克莱银行、高盛、摩根大通和瑞穗金融集团是此次发行的主要承销商。


Arm 预计未来几周在那斯达克上市,交易代码为「ARM」。


●Instacart


杂货配送服务 Instacart 上月公布期待已久的 IPO 申请。该公司一年多就已向 SEC 提交了上市文件。


在新冠疫情期间,由于网路订单激增,Instacart 的业务蓬勃发展。但随着封锁限制的放松,该公司的成长放缓,只得以削减成本和裁员来因应。


根据媒体公司 The Information 的内部估计,该公司最后一次估值为 2022 年 12 月的 100 亿美元,远低于该公司在 2020 年一轮融资后获得的 390 亿美元估值。


Instacart 表示,挪威银行旗下部门挪威银行投资管理公司以及风险投资公司 TCV、红杉资本、D1 Capital Partners 和 Valiant Capital Management 的附属实体,已同意作为基本投资人参与此次 IPO。


Facebook 前高管席墨 (Fidji Simo) 于 2021 年被聘为 Instacart CEO,以准备上市工作。该公司成立于 2012 年。


Instacart 表示,高盛和摩根大通是此次发行的主承销商,并补充说,其股票将在那斯达克上市,代码为「CART」。


●Klaviyo


数据和行销自动化公司 Klaviyo 在秘密提交上市文件几个月后,于 8 月披露其 IPO 申请。


Klaviyo 没有透露发行规模、时间表或其他细节。但《路透》5 月时报导指出,该公司计划最快今年上市,目标融资至少 7.5 亿美元。该公司在 2021 年的最后一轮融资中筹集了 3.2 亿美元,估值为 91.5 亿美元。


Klaviyo 的平台成立于 2012 年,允许电商公司向潜在客户发送个性化的行销电子邮件和讯息。它得到加拿大电子商务巨头 Shopify 和投资公司 Summit Partners 附属公司的支持。


该公司在文件中表示,高盛、摩根士丹利和花旗集团是此次发行的主承销商。其股票预计将在纽约证券交易所 (NYSE) 交易,股票代码为「KVYO」。


●VNG Corp


越南网公路司 VNG Corp 已申请在那斯达克上市,成为第一家在美国上市的东南亚国家科技公司。


VNG 成立于 2004 年,是越南第一家独角兽公司,也就是估值超过 10 亿美元的新创公司。这家总部位于胡志明市的公司业务包括线上游戏、支付、云端服务和越南最受欢迎的消息应用程序 Zalo。


VNG 的目标是筹集最多 1.5 亿美元,并计划在 9 月底或 10 月底上市。其支持者包括中国社交媒体和游戏巨头腾讯以及新加坡国家投资者淡马锡。


文件显示,花旗集团、摩根士丹利、瑞银和美国银行是此次 IPO 的承销商。




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