● Q4 EPS 11.41 元 全年 EPS 39.2 元 高于市场预期
● 毛利率 62.2% 营利率 52.0% 皆高于台积电 Q4Guidance
● 23Q1 的展望 (基于 30.7 的汇率) :
营收 - 167 亿美元 ~ 175 亿美元 (QoQ -14% ~ -18%；YoY +4% ~ +9%)
毛利率 - 53.5% ~55.5% (QoQ -8.7pp ~ -6.7pp；YoY -2.13pp ~ -0.13)
营利率 - 41.5% ~43.5% (QoQ -10.5pp ~ -8.5pp；YoY -4.07pp ~ -2.07pp)
● 长期毛利率 >53% 以及长期 ROE > 25% 的两大目标不变
● 对于先进制程展望，N3 2023 年稼动率将维持满载
● Apple iPhone 15 所采用的 A17 处理器将于 Q3 进入 N3E 量产
● N3 由 HPC / 手机持续推升营收，预期未来几年营收成长率可达 15-20%
● 公司预估 23 年美金营收将持续成长，2Q 半导体库存恢复正常水位，2H23 有望呈现 V 型复苏
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