手机PA需求未见起色 台系三五族代工厂3Q23前无信心
来源:何致中 发布时间:2022-12-20 分享至微信


手机PA相关业者坦言,2023年第2季以前砷化镓晶圆代工稼动率仍有挑战。李建梁摄
手机PA相关业者坦言,2023年第2季以前砷化镓晶圆代工稼动率仍有挑战。李建梁摄

熟悉化合物半导体供应链业者坦言,第4季手机功率放大器(PA)等需求持续不振,磊芯片、晶圆代工厂等供应体系营运纷纷中箭落马。2023年第1季又逢工作天数减少的传统淡季,市场对Android阵营机零组件回温时间点也普遍看到2023年中以后。据了解,台系砷化镓(GaAs)晶圆代工厂稼动率,估计到2023年第2季底以前,都不会有太大起色。


熟悉磊芯片(Epi)业者表示,以目前美系RF芯片IDM厂客户以及台系晶圆代工厂客户状况来看,美系业者虽然率先释出可能第1季底前订单能见度有机会略为回温,但两大台系砷化镓晶圆代工厂包括稳懋、宏捷科暂时没有太好的消息,一方面也因为这两大业者亚系、国内PA芯片客户业务比重较高。


从2022年初电子产业链出现大规模景气修正与库存调整以来,三五族PA族群甚至在2021年底就已经瞥见手机市场需求的乏力,也成为诸多IC、零组件品项中,最先行反应市况修正的部分。


其他还包括如显示驱动芯片(DDI)等,外界则推估,若能够掌握PA、DDI等「先行指标」,或可推论出主流消费电子产品终端市场的落底回温时间点。


回顾2022年,除苹果(Apple)手机拉货时程、备货动能较能够预估外,Android阵营普遍波动剧烈,PA芯片的库存也令人头痛。IC代理业者也证实,国内手机市场因为封控、总经不振等多重因素,2022全年衰退幅度持续扩大,销售量年减1~2成并不意外。


稳懋等龙头砷化镓晶圆代工厂承接全球客户订单,也凭藉面射型雷射(VCSEL)代工订单打入苹果3D传感光学元件供应链。这部分也包括光学元件后段封装如台积电体系的精材、采钰等业者。普遍来看,苹果每年淡旺季效应相对明确,进入第4季、2023年第1季后,将迎来正常的季节消长。


2022年从照相模块供应链端观察,iPhone 14系列零组件备货都保持正常水准,没有外界所传的大规模减单或加单迹象,惟对于三五族供应链业者来说,Android阵营疲软,特别是国内手机需求几乎倒地,使得砷化镓晶圆代工厂稼动率持续下滑。


展望2023年,包括如车用激光雷达(LiDAR)、Wi-Fi PA、基础建设,甚至国防军工等需求还占据一些利基型市场,不过对比主流的手机量能还是略有差距。


上游磊芯片业者包括英系大厂IQE、台系大厂全新光电等,都在静待景气的回温。普遍来看,磊芯片业者可望提前一个季度在业绩端先行反应市况,也成为后续观察4G、5G手机PA需求止跌回升的关键指标。



责任编辑:朱原弘

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