先科电子宣布发行3亿美元票据用于Sierra Wireless
来源:日新 发布时间:2022-10-13 分享至微信
集微网消息(文/胡思琪)10月7日,先科电子宣布,将向符合条件的购买者非公开发行的本金总额为3亿美元。这次发行的规模比之前宣布的本金总额为2.5亿美元的可转换高级债券的发行规模更大。
先科电子已授予票据的初始购买者选择权,可在票据首次发行之日起13天内(包括该日)购买本金总额最多为3750万美元的额外票据。在扣除初始购买者折扣和公司应付的估计发行费用(假设不行使初始购买者选择权)后,但在扣除下文提到的可转换债券对冲和认股权证交易的净成本前,公司将获得约2.9亿美元的净收益。
先科电子打算使用此次发行的剩余净收益,连同定期贷款融资、循环信贷融资以及可用现金和现金等价物下的借款,为Sierra Wireless的收购价格提供资金并支付与收购Sierra Wireless相关的费用和开支。如果收购未完成,先科电子将使用此次发行的剩余净收益权为票据的部分赎回价格或用于一般公司用途提供资金。(校对/张浩)
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