美出重拳 | 中芯2023年增长减半？恐美韩日半导体厂商更不好过！-icspec

美出重拳 | 中芯2023年增长减半？恐美韩日半导体厂商更不好过！

来源:semitrade 发布时间:2022-10-12

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美国又出恶招！近日，美商务部在半导体制造和先进计算等领域对华升级出口管制措施。其中影响最大的主要有3项，包括：1、中国先进半导体企业的发展，不得有美国相关人员的支持；2、中国先进半导体公司，不得使用美国设备；3、中国先进半导体的设备和制造，不得使用美国相关的设计工具。

同时，在将9家中国实体移出“未经验证清单”过程中，又将31家中国实体列入，这意味着美国供应商在向这些实体出售技术时将面临新的障碍。

据彭博信息估计，美国限制国内获取美国先进技术，可能会让中芯国际2023年的增长减半。分析师沈明指出，中芯在2023年底前将安装的产能中，约有48%是28纳米或更小节点的先进芯片制造，需要来自泛林集团和应用材料等美国半导体设备制造商的设备，这将导致中芯2023年的销售增速可能会比他先前的预期低50%。

部分分析师示警，最新的出口管制措可能对5,500亿美元规模芯片产业的众多企业造成进一步冲击，包括台积电、NVIDIA、应用材料以及多家后进国内半导体业者。

晶圆代工方面，最受关注的是台积电，由于手握NVIDIA、超微、联发科、高通大单，也已承接英特尔订单，加上有比特大陆、平头哥等众多国内客户，以及南京厂也相当敏感，因此初估受伤程度随着美国禁令升级而扩大，还有2023年中半导体库存去化才会告一段落。不过，由于拥有涨价与强势美元的有利汇率护体，应可将禁令冲击降至最低。

对美国半导体相关企业来说，本来就陷入半导体供需反转危机，现在更是火上加油。

首先是半导体设备厂商，全球前五大半导体设备厂中，美国就占了其中三个，排名第一的是应用材料，另外还有Lam Research及科磊，这三家美国半导体设备企业总体营收约占全球近50%，影响力相当大。但是，这三家企业的营收成长动能除了来自台积电、三星与英特尔等大厂外，近年国内全力扩产也是关键，而一旦国内新厂建置放缓或卡关，冲击将超乎预期。

另外是芯片厂商，此次禁令将先前与NVIDIA、超微有关的高端AI GPU，全面扩大至与高速运算、超级电脑等HPC产业相关的CPU、GPU、ASIC、FPGA等芯片，除冲击国内AI、HPC，甚至是量子运算产业发展外，由于自驾、电动车相关芯片也持续扩大采用AI等HPC芯片，车用电子发展也将受阻，NVIDIA、英特尔与高通等多家国际大厂也受难。

实际上，美国破坏芯片全球化的发展，对美企和国外供应商都没有任何好处。只是美国技术的影响力非常深远，让各类供应商或多或少都会涉及到规则。如果想自由贸易，往后降低美系技术的比例可能会成为一个选项。若没有了技术优势，不知道美国会作何感想。