
台积电于一周前技术论坛上依旧信心满满,总裁魏哲家表示,不仅先进与成熟制程需求同步成长,现有扩产计画不变且将持续扩大。但市场却不是那么想,近日看衰台积电杂音不断涌出。
供应链传出,由于相关客户被迫缩减现有与未来订单合约下,台积电7奈米家族主流制程产能利用率将逐步下滑,而因需求能见度缩短,台积电也暂时放缓高雄厂扩产脚步与规模,修正风暴恐将冲击全球半导体设备材料等供应链。然经记者追查发现并非如此。
近期从终端通路、品牌到IC设计,上下游供应链跌入高库存低需求危急情势,估计库存去化至少长达6~12个月,多家业者出货与获利能力将恶化,连家大业大的三星电子(Samsung Electronics)也苦陷库存满手危机,预计年底才会好转。
然而,IC设计客户面临供需反转危机,不得不砍单、延缓拉货,也使得晶圆代工业者产能利用率与代工报价也传出松动。据了解,除了台积电几乎不动如山外,联电与世界先进虽然产能利用率也受影响,但也尽力维持价格不坠,不希望回到过去毛利率低于IC设计的不合理市况。
值得注意的是,台积电7月公布第2季财报,表现超越业绩展望高标并创下单季新高,并再上修全年营收展望,更在一周前的技术论坛中依旧信心十足,不断强调制程技术保持领先、客户订单与良率没问题,扩产计画进行中且持续扩大,台积电一个人的武林完全令市场觉得不可思议。
近日市场看衰杂音未止,反而更为猛烈,盛传台积电因终端需求疲弱、多家大客户砍单、美国升级对中国半导体禁令等冲击,以及省电等因素,将关闭4台EUV机台设备,估计2023年7奈米家族稼动率将低于90%,资本支出也会缩减。
据IC设计与半导体设备业者指出,台积电7奈米家族产能利用率下降与关闭EUV机台设备,主要是新旧制程转换升级,不少客户由7奈米EUV制程转换至6奈米,此外,转换过程确实产能利用率下滑,未采EUV的7奈米制程稼动率下降较为明显,但也在8成以上。
整体而言,目前7奈米家族虽未如2021年超载,但也未如市场传言跌至6成以下,6奈米产能需求仍维持95%以上,代工价格也在高档,2023年涨价策略依旧不变。
另在扩产方面,近期传出台积电已动工的高雄厂扩产计画出现变化,原本分为2个厂区,目前修正为先扩1个厂,不少设备机台开始延缓拉货,相关认证也都放缓或暂停。
对此,设备业者表示,确实不少设备、材料已涌现延迟拉货传言,除了高雄厂外,还包括目前各厂区所需,但据了解,部分成熟制程与7奈米产能利用率确实下跌,但幅度并不显著。
另外,高雄厂是递延而非取消,台积电应是短期调整与评估7/28奈米产能,且刚好将进入第4季供应链订单规模与议价,因此诸多动作被放大检视,供应链大多对于台积电还是相当有信心。
有业者认为,台积电下修兹事体大,等级将是强台风暴,因此在诸多政经考量下,不会轻易下修,加上有利汇率、涨价加持及合约优势,至年底营运不至于有太大波动。而进入2023年后,客户库存去化至少进行一半,且先进制程几乎是独家称霸,客户没有别的选择,尽管美国锁中禁令上路,影响也有限。
如同魏哲家所言,所有终端产品的的半导体矽含量大幅增加,不只是先进制程,成熟制程需求也同步成长,这些都是台积电看好未来营运持续成长的关键动能。
对于供应链传闻,台积电表示不评论市场传闻,并重申公司针对机台设备皆有年度规划,并依循计画在不影响正常营运的前提下进行例行维护与升级。
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