面板减产幅度不够 市况恐坏至2023年上半
来源:郭静蓉 发布时间:2022-08-04 分享至微信

受乌俄战争、高通膨、去库存等因素影响,2022年全球多家电视品牌厂下修面板采购数量,整体下修幅度估计约为15%左右,但以面板厂整体减产幅度来说,目前仍不够。业界预期,面板厂若不再继续扩大减产幅度,市况很可能到2023年上半都无法好转。


受COVID-19(新冠肺炎)疫情影响,各大品牌业者在2020~2021年期间,基于面板、半导体价格上涨、全球海运费用攀升、周期延长等因素下,选择囤积物料做法。进入2021年下半和2022年以后,受到疫情趋于和缓影响,市况开始改变,同时在战争、通膨等不利因素持续恶化下,严重打击终端消费市场需求预期,导致品牌业者减少或暂停面板与其他物料的采购订单,同时以去化库存、设法回流资金等手法,借此改善经营状况。


根据面板厂、品牌厂以及市调机构等多方业界人士调查,针对三星电子(Samsung Electronics)、乐金电子(LG Electronics)、TCL、海信、Sony、创维等主要电视品牌采购面板计划下修幅度进行统计,估计2022年面板采购总体数量较2021年减少约14~16%,平均约15%左右。


受到品牌业者大砍订单影响,目前有多家面板厂已从6月开始陆续实施减产计划。根据CINNO Research统计,2022年6月国内液晶面板生产线平均稼动率降至76%,较5月的85%下滑9个百分点,其中,8~11代高时代生产线平均稼动率为77%,较5月减少9个百分点。


以6月情况看,国内5.5代、6代、8.5代、8.6代生产线平均稼动率均已下滑至80%以下,而10.5代生产线减产幅度相对较小,6月平均稼动率仍为84%左右,但较5月的89%也有明显下跌。


CINNO Research预估,2022年第3季~2023年第1季,国内TFT-LCD面板生产线稼动率将维持在80%以下,为2020年疫情开始后的历史最低水准,预期2022年下半年国内面板投片面积将较上半年减少10%左右,由于与终端品牌的15%下修幅度仍有一段差距,因此后续不排除稼动率短期内还有下探至70%的可能性。


电视品牌业者指出,2022年主要电视品牌采购总数量下修15%,换言之,不计算在途库存的话,这意味着面板厂至少要减产15%幅度,但以2022年上半来说,面板产能年增幅度还达4~5%,就算面板厂下半年大幅减产,假设从7月开始到12月截止,面板厂将稼动率下修至65%的话,2022年面板面积减少也仅有8~9%,换言之,与终端面板采购下修幅度15%相比,仍有一段差距,这意味着面板厂减产幅度跟不上品牌业者下修采购幅度,恐导致面板市况不易在短时间内好转。


业者指出,面板厂若没有将稼动率降至6成或是6成以下,可能会让价格持续处于劣势,以目前液晶电视面板报价来说,各主要尺寸面板价格均已跌至现金成本,同时也位于历史低点,换言之就是处在变动成本左右了。


以65寸电视面板来说,7月的报价介于100~110美元,而以10.5代厂生产的65寸电视面板而言,现金成本约在140美元左右;至于75寸电视面板,6月国内结的金额约在190美元左右,7月则在180~185美元,但现金成本则是介于200~220美元间。


这样的状态对面板厂而言并非好事,因为面板厂若不继续加大减产幅度,可能很快就会守不住变动成本,价格很可能会往材料成本直奔而去,而且很有可能导致市况到2023年上半都不会好转。


面板厂对于目前烧钱的窘境当然心知肚明,不过,以目前国内主导LCD产业态势来看,业界传出,现在的难题是国内政府不希望面板厂减产,主要是因为要守住国内的GDP,但不扩大减产的结果是大赔钱,国内面板厂还有补助撑腰,苦的就是其他的LCD业者了。


业者总结来说,以目前供需态势来看,面板厂减产至少要维持到2023年的第1季,而且稼动率至少要降至6成甚至以下,才有可能让价格反转,而以目前状态来看,面板可能还有一段苦日子要撑。


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