盈利预测：我们预计公司2022/2023/2024年收入分别为40.4/56.1/75.1亿元，归母净利润分别为5.1/7.2/9.7亿元，首次覆盖给予“推荐”评级。

风险提示：（1）代工产能紧张；（2）下游需求不及预期；（3）盈利预测的不可实现性和估值方法的不适用性。

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