作者：蜥蜴哥
5月15日，美国商务部连续发布两条公告：
第一条是最后一次延长针对华为的临时许可证90天，也就是到8月14日结束。这个许可证指的是华为可以继续给美国客户提供服务的许可，由于目前华为在美国业务基本停摆，所以影响不大。
第二条公告要限制华为使用美国技术软件设计和生产半导体，继续升级针对华为的芯片管制。这条公告出来后，尽管业内早有心理准备，但依然引起了轩然大波。
根据这条最新的限制，华为以及其关联公司只要采用管制名单上的产品，包括EDA工具或者晶圆采购。
不过美国商务部给出的解释是，从5月15日开始的120天内，华为已经投片的产品不会受到影响。也就是说，华为已经在台积电投片的5nm芯片应该不会受到太大影响。此外，之前华为也有对台积电紧急增加订单，至少可以维持3~6个月的基站供应。
那么这条公告究竟会对华为造成多大的影响呢？华为是否会从此一蹶不振呢？
笔者认为，华为已经做好了应对准备，这一次公告会对华为进一步造成困难，但情况比想象更乐观。
首先是半导体设计必备的工具EDA，从去年开始，美国EDA公司如Cadence、synopsis都已经陆续和华为停止了合作，因此目前海思都在采用老版本的EDA做产品设计。为了解决EDA的困境，华为近期和意法半导体展开合作，有希望通过外包方式绕开美国对于华为的限制。
实际上，从华为近期公布的最新手机P40可以看到，除了射频前端还存在Qrovo等美国厂商的产品，手机终端绝大多数的器件都已经去美国化。接下来可能一些模拟器件、电源管理芯片将会被迫采用国产供应商的产品，可能技术上会落后一点，但不是不能用，产品仍然可以照常出货。另外华为肯定也会加快推动国产供应链的进步。
目前来看，海思的供应链是否会被立刻切断，美国至少还给出了120天的斡旋时间。不过也可以很明显的感觉出美方针对华为的打压一步一步越来越加重。
2018年华为占全球基站市场份额达到30.9%。如果美国真的切断华为供应链，一方面会遭到中国政府的反制，另一方面也会对欧洲运营商的5G布局带来无可挽回的损失。5月6日，美国签署新规，允许美国公司和华为定制5G标准。从另一方面也可以看出，美国已经无法在5G领域撇开华为单独制定标准。
笔者认为，最悲观的情况下，就是华为海思将无法获得台积电最新的工艺制程，只能选择中芯国际的14nm工艺。比如海思的麒麟710A就给了中芯国际巨大的支持和试错机会。那么手机芯片业务将会受到重大打击，但是其他产品如安防、物联网智能设备、汽车电子等产品由于不需要最高的工艺支持，仍然将维持一定的份额。
或者海思将转型成ARM这样的IP公司，去支持其它的国产芯片崛起。事实上，我们目前也看到如紫光展锐这样的国产芯片厂商，已经由“华为系”接管。或许是无心插柳，但客观上也是一种开枝散叶。
如果华为海思真的被迫IP化，接下来能够承接华为芯片订单的公司可能就变成了联发科，如果华为大力支持，联发科是有可能凭借台积电最新的工艺跟高通正面对决高端芯片的。至于紫光展锐，从产品规划来看，可以作为华为中低端产品线的有力补充。
总的来说，这次对于华为的新限制，仍然是在以往的限制之上层层加码，但是又留有一定的缓冲期限和谈判余地，显然美国的最终目的仍然是在与中国的贸易谈判上增加筹码。不过这种威胁手段用一次两次可以，王炸只有关键时刻才管用，频繁使用的话效果将会大不如前。
不管怎么说，华为或将继续面临艰难时刻，但华为一定不会被击败，而在这个过程中，一大批国产半导体企业将跟随华为的脚步，迎来黄金的发展窗口期。
