存储厂商业绩大涨，2024年将扩大DDR5出货占比

存储器产业复苏，中国台湾旺宏、南亚科、创见、鑫创、广颖、钰创、商丞等七家公司去年12月营收增长。

另外，全球第二大存储器生产商SK海力士计划阶段性扩产，为市场投下变数。海力士可能于第一季缩小DRAM减产幅度，NAND Flash生产策略可能调整。台湾存储器厂商认为，海力士扩厂应集中在DDR5和HBM产品，不影响台湾的DDR4产品报价。

预计2024年第一季DRAM和NAND Flash合约价将上涨。买方倾向于在合约价低点建立安全库存水位，持续放大备货需求。DDR5渗透率提升，原厂扩大DDR5出货占比。Consumer DRAM进入产业淡季，但原厂拉抬报价，DDR4和DDR3涨幅不同。虽然NAND Flash需求下降，但为避免缺货，买方扩大采购，供应商推高价格。不过，NAND Flash Wafer合约价涨幅收敛，模组厂开始销售库存并锁定获利。