存储芯片温和复苏：供应链涨价基本达成一致，涨幅仍需磋商

据新浪网报道，存储芯片价格上涨基本达成一致，有望迎来温和复苏。

日前，以三星、美光、海力士等存储芯片原厂提价已经反馈到供应链，A股存储芯片产业链公司深圳市江波龙电子股份有限公司（江波龙，301308）接受投资者调研时表示，在原厂减产效应的影响下，晶圆价格上涨的趋势已经形成，产业链上下游对于本轮价格调整基本达成一致。

10月16日，江波龙在接受投资者调研时表示，存储主要市场中， NAND Flash 的整体涨幅更为一致，DRAM 不同产品的涨幅存在较大差异。尽管目前下游市场对存储器的采购需求有一定的恢复，但后续的涨价幅度与涨价频率，取决于下游终端需求能否形成持续支撑。

另一家存储芯片公司佰维存储日前也表示，当前行业正在回暖复苏中，上游原厂逐步提高晶圆及颗粒售价，公司将密切关注行情后续走势。

自第四季起DRAM与NAND Flash均价开始全面上涨，以DRAM来看，预估第四季合约价季涨幅约3%~8%；NAND Flash第四季合约价全面起涨，涨幅约8%~13%。

存储芯片触底，原厂提价10%至20%

全球存储芯片大厂有三星、海力士、美光等外资大厂。在经历了史上最长的库存调整周期后，通过减少产能等操作，存储芯片正在触底反弹。

今年9月初，《韩国经济日报》报导称，三星电子已对DRAM和NAND闪存芯片涨价10%至20%，涉及三星半导体部门的小米、OPPO和Google等主要智能手机客户。同时也计划上调供应自家Galaxy系列智能手机部门的内存芯片价格。三星电子预计，第四季度起，存储芯片市场或将供不应求。

韩国经济日报援引知情人士消息称，中国客户已同意接受三星提高芯片价格的要求，理由是他们预计智能手机销量会增加，尤其是在海外市场。

行业观察人士表示，在芯片行业从2022年底开始大幅减产后，智能手机制造商的芯片库存水平已经下降。




A股企业迎来业绩修复机会

存储芯片价格触底反弹，A股相关公司也会迎来一波业绩修复。

江波龙表示，在本轮价格调整中，价格传导链条比较清晰，正式调整到落地的时间较短。公司也会根据市场需求，适时调整备货策略。

澎湃新闻记者以投资者身份询问江波龙投资者部门，相关人士表示，原则上说如果原厂价格上涨的话，那么接下来公司向下游客户提供的存储芯片也会考虑提价。

江波龙主要从事Flash及DRAM存储器的研发、设计和销售，拥有嵌入式存储、移动存储、固态硬盘及内存条4条产品线，提供消费级、工规级、车规级存储器以及行业存储软硬件应用解决方案。

佰维存储的客户有中兴、传音控股、闻泰科技、天珑移动、龙旗科技、摩托罗拉、中诺通讯等厂商。

佰维存储早前接受调研时表示，公司会根据生产计划采购一定周期的安全库存并根据原材料的价格走势对库存周期进行动态调整，公司保持一定库存水位，在周期低点加强战略备库，为行业复苏积极准备。

不过，整体上来说，本轮存储芯片价格上涨主要是上游原厂减产推动的，下游的终端需求目前还不太清晰。

一位手机企业人士接受澎湃新闻记者表示，目前采购还是按照原来的合同价格在走，但也有部分厂商开始提高报价。但目前提高报价还在口头交流阶段，未落实到合同中，具体涨幅还需要进一步磋商。

一位存储原厂人士对澎湃新闻记者表示，目前存储芯片库存依然很高，涨价未必能被完全接受。

另外一位消费电子供应链人士表示，存储芯片主要是触底反弹，修复行情，整体想像空间不大。不过，人们也开始看多明年消费电子市场尤其手机市场回暖，可能带动存储芯片等产品回升。