【ICT出海系列报道一】手机产业链：乘风破浪开新局

【编者按】

近年来，美国政府不断升级对华经济、科技、产业方面的脱钩，以期打造排除中国企业在外的新的供应链体系。然而，随着越来越多中国企业走出国门，在新环境中磨炼摔打，为中国企业在国际市场发展提供了信心与底气。特别是中国ICT产业，在数字变革助力下，不断在技术、产品、营销等方面的更新迭代，已经具有越来越强的竞争力。

随着越来越多的中国ICT企业开启出海“加速度”，把优秀的中国产品、中国技术、中国模式带到了世界舞台上。“推进高水平对外开放，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”已不仅仅是政府的策略与号召，而是中国ICT企业的实际行动。

克服外部环境的不利影响，并非被动，而是主动融入国际产业链当中，成为中国ICT企业谋求新的转型升级的机遇的重要策略。针对这一新的发展趋势，集微网推出“中国ICT出海新趋势”系列报道，从模式、经验、政策、投资等方面，多角度多层次对本轮中国ICT企业“出海”进行报道。

集微网报道（林美炳/文）近年来，随着国内智能手机市场饱和，市场竞争加剧，国内智能手机厂商纷纷将战略重心转向有增量空间的海外新兴市场，带动了大量国内手机供应链厂商出海潮，在参与全球市场竞争的同时，也助推了国内手机供应链海外业务的高速成长。

不过，随着全球经济的持续逆风、局部地区冲突……国内手机供应链企业出海面临通货膨胀、汇率波动、文化差异、贸易保护主义、专利等多方面挑战。为了适应海外严峻而复杂的市场环境，国内手机厂商与国内手机产业链企业积极合作，不断结合本土需求进行技术和产品创新，充分融入海外的经济与社会建设，受到当地用户的认可和青睐，涌现出像传音、小米、vivo、OPPO等国际智能手机品牌以及有全球影响力的手机供应链企业。

当前，国内智能手机厂商在海外市场已经形成一定的影响力，接下来应该进一步携手国内手机供应链企业主动作为，更加深入地参与到全球市场竞争中，抓住增量市场，强化国内手机供应链全球影响力。

海外市场潜力巨大 手机厂商加速布局

自去年以来，受全球通货膨胀、市场饱和等因素影响，智能手机市场持续下滑。中国信息通信研究院数据显示，上半年国内智能手机出货量1.24亿部，同比下降7.0%。全球智能手机市场同样低迷，根据集邦咨询数据，上半年全球智能手机产量5.2亿部，同比衰退13.3%，创下十年新低纪录。

尽管国内外智能手机市场都遇到增长瓶颈，但是从长期来看海外市场仍有巨大的潜力待挖掘。目前，欧洲智能手机用户正从4G向5G网络逐步迁移，到2023年底5G普及率将达到20%，2025年将提高到44%，2027年有望进一步攀升至88%，2030年5G网络覆盖到所有人口所在区域，给国内手机厂商带来庞大的5G换机市场机遇。

与此同时，非洲、南亚、东南亚、拉美等新兴市场正从“功能机向智能机切换”，智能机普及率相对较低。传音控股高级副总裁张祺表示，随着经济发展水平和人均消费能力的提升，海外新兴市场的功能机将向智能机加速转换，智能手机占比将不断提高，存在较大的结构性改善需求。随着2023年美联储加息预期减弱以及粮食价格扰动因素逐步改善，对价格更为敏感的新兴市场需求有望率先复苏。

而且新兴市场电竞文化盛行、5G换机潜力逐步释放，将给国内智能手机厂商带来更大的商机。当前，移动电竞正在成为东南亚年轻人的生活方式和潮流文化，超过2.2亿人参与移动电子竞技，其中1.5亿人是18-35岁的年轻人，电竞智能手机正成为东南亚市场的一大增长点。

5G网络方面，东南亚、拉美、印度等地区或国家都在起步阶段，5G换机潮指日可待。东南亚启动5G商用服务的时间相比北美（美国和加拿大）、韩国、日本和中国等国家较晚，在这四区五国5G商用数年后，东南亚才在这两年成为新的5G热土。截至2022年底，马来西亚的5G网络已经覆盖了近50%的人口居住区；截至2023年3月，泰国5G用户数量已超过1000万；到2027年，印度尼西亚5G用户将占移动用户总数的12%左右。

随着2022年5G网络商用，印度5G用户数高速增长。爱立信移动报告显示，印度在5G用户增长率方面继续领先全球，2023年4-6月全球新增1.75亿用户中，印度用户占到了超过700万。

拉美也在大力投入5G网络部署，紧跟全球5G发展大潮，巴西、哥伦比亚、阿根廷、智利、多米尼加、秘鲁、危地马拉和乌拉圭等8个国家已经实现5G商用。GSMA预计，到2025年拉美区域的5G用户占整体移动用户数的比例能达到11%，到2030年可以达到57%。

为了抓住机遇，国内手机厂商纷纷将海外市场作为战略重心进行布局。一直在海外耕耘的传音率先享受到市场红利，份额持续攀升，2023年第二季度首次跃升至全球第五大智能手机厂商，而且在前五名厂商中，传音是本季度唯一一个实现正增长的厂商。这进一步证明了海外新兴市场的增长潜力。

同样，OPPO、vivo、荣耀、小米等国内智能手机厂商也在加速海外智能手机市场布局，并取得了不俗的成绩。第二季度，小米在全球51个国家和地区的智能手机出货量排名前三，在61个国家和地区的智能手机出货量排名前五；OPPO以21%的份额超越三星，重新夺回印度尼西亚智能手机市场的榜首；vivo成功超越三星，成为印度最大的智能手机制造商。2023年上半年，荣耀欧洲地区智能手机出货量增长超过130%，中东非地区出货量增长超130%，拉美地区出货量增长超230%。

随着不断深入海外市场，国内智能手机厂商份额日益扩大，全球影响力持续提高。TechInsights报告指出，小米、OPPO（一加）、传音（Tecno、itel和Infinix品牌的总和）、vivo、荣耀、realme、联想－摩托罗拉和华为等都进入全球前十大智能手机厂商行列。

手机厂商持续扩张 带动产业链出海

国内智能手机厂商近年来在海外市场持续扩张，催生大量海外需求，带动紫光展锐、立讯精密、光弘科技、瑞声科技、歌尔股份、德赛电池、舜宇、伯恩光学、闻泰科技、TCL科技、欣旺达、合力泰、展锐等一大批手机供应链厂商深入印度、越南等新兴市场。

印度是国内手机厂商最为活跃的市场之一，TCL华星、合力泰等已经配合国内外厂商在印度设厂。其中合力泰是印度首家手机核心零部件一站式厂商，能够量产摄像头模组、液晶显示模组、触控显示模组、指纹模组、柔性线路板等手机核心部件，获得众多厂商的订单。TCL华星也在印度积极开展液晶模组业务。TCL华星CEO赵军在接受集微网等媒体采访时表示，TCL华星印度手机和电视模组产能都已开出来，目前产能利用率70%～80%，与印度本土客户、中国客户的合作已全面展开。

越南临近中国，辐射东南亚乃至全球市场，成为蓝思科技、光弘科技、歌尔股份、环旭电子和长盈精密等手机产业链厂商出海的重要落脚点。其中华为、小米、荣耀等供应链厂商光弘科技计划在越南生产4000万部手机和设备。歌尔股份、舜宇和伯恩光学等企业都在扩大越南的业务。

国内手机供应链厂商不仅是国内手机厂商出海的受益者，也是助推者。目前，芯片设计企业紫光展锐正在积极为中国品牌5G智能手机出海铺路。紫光展锐方面表示，作为全球公开市场3家5G芯片企业之一，紫光展锐5G芯片已经陆续完成了爱立信、中兴、诺基亚等五家IODT的多轮测试，并积极配合客户做好差异化的产品实现，例如，展锐携手true、AIS、telcel、dito、沃达丰、mtn、ooredu、stc等重要合作伙伴，已经在全球三十多个国家和地区实现产品量产或拿到TA（test approve）。

紫光展锐透露，自2023年上半年以来，紫光展锐5G芯片先后完成了国际电信运营商Millicom集团、哥伦比亚头部运营商Tigo和WOM、墨西哥运营商ALTAN等的网络认证，同时也在推进5G移动平台T750在美洲移动（America Móvil）的芯片认证，加速客户5G智能终端进入海外市场。例如，5月，搭载紫光展锐T760 5G芯片的中兴Blade A73 5G手机陆续在智利、乌拉圭、墨西哥等国家上市。

国内手机厂商与供应链厂商互助合作，加快了海外市场的开拓速度，使中国涌现出更多国际化科技企业，让更多海外用户能够享受到中国物美价廉的科技产品。

国际市场环境复杂 厂商面临五大挑战

当前，全球经济仍处于下行周期，地缘政治环境日益复杂，再加上文化、战争等因素影响，国内手机厂商及其产业链厂商在海外将面临通货膨胀、汇率波动、文化差异、贸易保护主义、专利等方面挑战。

全球通货膨胀仍在继续，影响了人们的消费决策，给国内智能手机厂商及其供应链带来致命的打击。张祺表示，2022年至今，受全球通货膨胀、美联储加息、部分国家汇率大幅波动等因素的影响，短期手机市场需求有所下滑，对海外市场的拓展带来挑战。但从中长周期看，新兴市场仍是全球经济增长最活跃的地区。

而且通货膨胀以及俄乌冲突等因素还增加了手机供应链出海成本。迦美信芯是一家射频前端芯片设计厂商，已在杭州、深圳、北京、西安及比利时设立研发中心或销售、技术支持办公室，直接和间接的客户包括三星、小米和传音及许多领先IOT模组厂家。迦美信芯董事长倪文海表示，俄罗斯、乌克兰冲突加剧了欧洲的通货膨胀率，使员工的薪资有较大的提高，推高了欧洲的用人成本。但是整体来看，比国内工资涨幅要低得多，而且国外工程师最大的优点就是稳定。

世界经济低迷助推逆全球化思潮、贸易保护主义，使国内智能手机厂商及其供应链企业的经营面临更多因素的干扰。例如，印度为了促进电子产业链向印度转移，过去四五年印度制定了一系列抬高零部件进口关税的政策，同时以“税务问题”为由限制外资企业发展。vivo、OPPO、小米等都遭遇过印度“税务问题”的干扰，其中小米48亿元资金被印度政府冻结，至今未能解决。而且印度警方近日还指控小米、vivo等中国大型公司违反印度外汇法，在印度成立数千家空壳公司。

智能手机及其产业链涉及大量的专利，国内厂商在海外市场很难避免专利冲突。专利战是国内智能手机厂商及其供应链出海不得不面对的难题。近年来，诺基亚试图以大规模诉讼迫使OPPO、vivo接受不合理的高额专利许可费，OPPO、vivo被迫对诺基亚提起反诉，最终OPPO、vivo在德国败诉，波及德国手机业务。

国内外文化差异也是国内智能手机厂商及其供应链出海的难点。国内外员工工作差异较大，倪文海表示，国外员工一般按时上下班，工作节奏没有中国快，工作效率也不如中国员工，而且7-8月度假比较多，福利高，HR手续复杂。荣耀CEO赵明也认为，如何打造更开放、更全球化的文化，用全球化的文化和价值观去融合本地的专业性和优秀的人才共同来发展欧洲市场，这可能是一个挑战。

任何一个海外市场都是挑战与机遇并存，挑战只是暂时的，国内智能手机厂商及其供应链企业只要不断攻关克难，就有机会成长为全球科技巨头，参与全球化竞争。

多管齐下 厂商更好地融入海外市场

面对上述诸多挑战，国内智能手机厂商及其产业链出海需要融入当地经济、政治、市场环境，持续创新，共同打造出本土化的产品，参与国际性的或者当地的公益活动，建立起良好的口碑和品牌形象。

当前，全球智能机市场已经进入“成熟阶段”，未来整体增速将放缓。技术升级和功能创新所引发的新产品需求才能推动手机行业发展和进步。张祺表示，2022年，全球手机市场销量整体同比有所下降，但由于消费者对便携性、大屏幕体验及多任务协同处理需求，折叠屏手机销量较大幅度提升，获得了市场越来越多的关注。国内智能手机厂商及其产业链出海需要不断技术、产品创新，才能在激烈的市场竞争中取胜，推动中国制造走出国门赢得市场，转型为“中国智造”。

国内外市场差异较大，本土化是国内智能手机厂商及其产业链成功出海的关键。出海企业不仅需要了解当地用户、营商环境、产业链、政策等，还要参与到当地的经济与社会的建设，注重和当地各周边行业实现共赢。张祺指出，传音今天取得的成绩离不开对非洲市场消费者的洞察，离不开本地化创新的产品研发以及多品牌市场策略的布局，离不开当地合作伙伴的共赢协作，离不开完整的渠道体系的构建以及“共创、共享”的企业文化的指引。

本土化产品创新也是国内智能手机厂商及其产业链成功出海的秘诀之一。针对非洲用户的特点和使用习惯，传音在非洲市场推出的产品采用更大的手机摄像头，并配合软件优化，解决了夜间自拍的难题。紫光展锐也表示，随着市场需求不断上涨、网络兼容性、客户的地区差异化诉求，对产品的综合能力有了更高的要求。为此，展锐针对不同国家或者区域组建专业的研发、工程、市场、销售等团队，实现市场信息及时掌握、客户需求及时响应、内部研发高效支持的团队作战模式，以更好地服务当地客户。

此外，为了与海外本土用户更好地进行沟通，国内智能手机厂商及其产业链还需要积极参与国际性或者本土的公益活动。通过能参加国际性公益活动或者当地知名公益组织的项目，与当地更多的民众接触，有利于国内智能手机厂商及其产业链建立良好的品牌形象和口碑，这些厂商的产品也将更受到当地用户的欢迎。

全球化是大势所趋，更符合经济发展规律和各国人民的利益，部分国家掀起的逆全球化潮流只是暂时的，在长期来看无法阻挡全球化进程。国内智能手机厂商及其产业链企业应该积极参与国际分工与合作，抓住再全球化的机遇，促进全球资源优化配置，在谋求自身做大做强之外为世界经济的发展贡献力量。