美光：争取成为NVIDIA HBM供应商

美光（Micron）CEOSanjay Mehrotra表示，公司在供应与成本面向上，已经采取「果断的移动」，预期在2024年存储器市场复苏，乃至2025年在人工智能（AI）需求带动下、市场再次达到高点时，这些移动将对美光有所助益。

美光还透露，自己正在争取成为NVIDIA的高带宽存储器（HBM）供应商，并暗示会在2024年的新一代HBM竞争当中全力以赴。

综合彭博（Bloomberg）与路透（Reuters）报导，美光2023会计年度第4季（4QFY23，截至8月31日）营收年减40%，仅余40.1亿美元，是连续第五季下跌。在蓬勃发展的AI市场需求带动下，美光预期本季（1QFY24）营收将重回成长，估落在42亿～46亿美元区间，取中位数44亿美元计算，则相较于2022年同期增加8%。

对于美光等存储器业者而言，2023是相当艰辛的一年。这段期间，PC与智能手机产业客户都在削减订单。过去为了应对委靡不振的市场，美光及同行透过压低产量，以求价格尽快触底反弹，而预期在可见的未来，产量将大大低于达到巅峰的2022年。

美光规划在进入2024年以后，让工厂持续非满载运转，也会进一步减少新设备支出。

不过，美光看好到了2025年以后，整体产业前景将大大开阔起来，尤其是在AI系统对于价格更加高昂的新型存储器有所需求的情况下。美光也透露，目前正与NVIDIA合作，以求其最新款的HBM产品，可使用在NVIDIA的运算芯片当中。

Mehrotra估计，2024年HBM将贡献高达数亿美元的营收。

SK海力士为目前的HBM市场龙头，也是NVIDIA的供应商。美光商务长Sumit Sadana表示，公司基本上退出这一代的HBM竞争，而将获利的赌注，押在2024年效能更好的产品上。他并透露客户们手中已经拿到样品，在拿来与对手的样品比较以后，「让他们惊叹不已」。

不过到2025年以前的过渡期，产业前景仍旧喜忧参半。一方面，美光观察，作为绝大多数数据中心主体的传统服务器，目前市场需求依旧低迷；另一方面，预期PC与智能手机市场都会在2024年重回成长，幅度预估落在1～6%（low- to mid-single digits）左右。

总之，Mehrota表示，过剩库存的重担如今已经解除，而且除了数据中心服务器制造产业以外，其他客户都有在下新订单。同时透露，美光产品的价格正在上升，而且上升幅度也在增加，「这就是我们将如何迈入2024年的样子」。