【新台股龙卷风】量不亮有关系？CPO+thunderbolt 5=大涨喷出旧AI反弹下周要卖吗？LINE@告诉您

来源:钜亨网发布时间:2023-09-221396浏览

美国政府关门危机再起，FED 强调维持利率高档，周四 (21 日) 美股四大指数全面下跌，昨晚和台股开盘前，肯定是人心惶惶，而昨日有看 YT 节目的帮徐老师做见证，是不是明确指示【傻瓜才杀低】，接下来找到问题→解决问题，接下来就会很好操作！美股四大指数的日 KD 死亡交叉，行情本来要跌，但指标已来到相对低点，加上美国就业好转经济复苏，TrendForce 估计 2022～2026 年 AI 伺服器出货量年复合成长率达 29%，皆是大利多美股随时点火反弹，所有文章都可搜寻「徐照兴巨亨网」新闻，而动态影音档，可当连续每日收看 https://youtu.be/-VKv4u8RYW4？si=_e0mJlpyJLMjGDZt

今日大盘开低震荡，不过 AI 真的活过来了，今日 AI 概念股成为拉动台股指数的焦点，加权日 KD 开口收敛，不过下周多档 AI 反弹可能会面临第一道压力区，先前已经向投资朋友报告大摩调升技嘉 (2376-TW) 的评等，并给予目标价 340 元，让技嘉成为这波 AI 反弹的指标股，今日轮到纬颖 (6669-TW) 点火，先前传出中东禁令让纬颖股价大跌，不过今日法人带来反转的消息，目前传出 2024 年第 2 季中东方案将开始出货，中东客户规模想像空间大，纬颖的主要客户有 Meta、Microsoft、Amazon 等，受制于客户资本支出结构调整，营运偏弱势，不过在 2024 年除既有客户资本支出扩增外，第三大客户 Amazon 出货也续增，展望中长线，纬颖目前新设计的 NRE 中，亦有 AI 及 Non AI 的解决方案，今年第 4 季就有机会开始出货，其中目前比重仍以 ASIC AI 方案较多，短线上 AI 伺服器概念股会弹，但若成交量无法放大，反弹在压力区可先出一趟，不晓得压力区在哪的人，可来我们 LINE@留言，LINE@：https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

外传 NVIDIA 被微软砍单，这是假利空，相关看法 YT 有讲，可看周五节目，散热族群的奇𬭎 (3017-TW) 以及伺服器机壳的勤诚 (8210-TW) 今日强势上涨，究竟这次的事件会不会又是中东禁令 2.0？

奇𬭎 (3017-TW) 挟设计及制造能力，在 AI 伺服器散热拿到不少案子，并顺利通过 Nvidia 3D VC 认证，跻身为 Nvidia 供应商，董事长沈庆行在日前法说会表示，如果 3D VC 设计不是很特别，公司良率可以做到 95%，若加上 3D VC 的鳍片，良率也可以做到 90% 多，设计比较复杂的良率约在 70% 至 80%，目前 AI 伺服器占伺服器比重已达一半，且占比一季比一季高，今年第 3 季及第 4 季营运可望逐季成长，今股价强势表态，下周留意延续性，而伺服器机壳就看营邦 (3693-TW) 勤诚(8210-TW)，伺服器整体市况疲软，唯有 AI 伺服器需求高，会持续发酵到明年，勤诚 AI 专案预计在 9 月进入量产，今年 AI 营收比重将达 12% 至 20%，明年贡献将会持续放大，也已接获明年订单，高阶 AI 专案产品复杂度高、产品平均单价也会提升，有益提升整体毛利、获利。任何股票都会涨只待写好故事，加入我们的 LINE@里面有详细的研究报告 LINE@：https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

台股量缩，不过 AI 成长的大趋势不变，先前已经向投资者报告高盛（Goldman Sachs）将台燿 (6274-TW) 的目标价提高至 170 元，今日点火成功涨幅达 3.5%，由于伺服器高频高速传输需求，引爆 CCL 升级潮，预估今年第四季将有更多的云端服务商自主设计的 AI 伺服器上线，铜箔基板在 AI 伺服器产值，将是一般伺服器的 6 倍，台燿布局高阶 AI 伺服器材料有成，产品已于首季出货，预估第三季订单量增，展望后市，在通用基板材料产品上，通过全球最大 AI 伺服器供应链认证，可望成明年获利爆发点。

生成式 AI 爆炸性成长，先进封装及测试厂受惠，测试厂京元电 (2449-TW) 目前来自 AI 相关营收占比约 5％至 6％，受惠于 AI 测试需求强劲，法人预估京元电今年第 4 季到明年的营运占比将会持续提升，法人观察京元电下半年营运，除 AI 测试业绩外，加上车用、网通测试需求持稳，法人预估其下半年营收可望呈现逐季增长的态势。不论行情好坏，对于 AI 不离不弃持续研究，锁定盘中即时解盘不马后炮 TG：https://t.me/imoney168

苹果 iPhone15 看似了无新意，实际上今年新品满满 AI 味，全新 Apple Watch 配备的晶片，特别添加 4 核心「神经网路引擎」，让处理机器学习任务的速度最高可达两倍，这款 Apple Watch 的 AI 组件让语音助理 Siri 准确度提升 25%。追踪 AI 概念股，一定先看矽智财，股后世芯 (3661-TW) 开低后，马上转强，上涨幅度达 6% 左右，连带带动创意 (3443-TW) 与 M31(6643-TW) 同步上涨，其中我们多次操作的智原 (3035-TW) 今日同样受惠 AI 概念股同步上涨，现在高有压、下有撑，都有跳空缺口，持续看好 IC 设计反弹。

另 AI 伺服器组装的技嘉 (2376-TW)、广达(2382-TW)、纬创(3231-TW) 三雄皆上涨，国际半导体展突显了先进封装市场的蓬勃发展，【cowos】族群的日月光 (3711-TW)、联电 (2303-TW) 今日则是收在平盘附近，我们多次操作的辛耘(3583-TW) 上涨 2.6% 未跌破关键支撑，股价虽压回不过持续看好，【ccl】族群的台光电(2383-TW) 如同我们节目预告强势上涨，【电源】看光宝科(2301-TW) 今日在平盘震荡，【散热】看双鸿(3324-TW) 领头族群上扬，一旦 AI 再次出现族群性，行情就会很好赚，先前没赚到 AI 的人，赶紧来，手中有套到 AI 的人也要来，月底是中秋节及教师节，特推特优专案，老朋友可参考一下，填写以下表单 https://bit.ly/3Rm94jV

大行情，勿小做

NVIDIA 财报公布后外加 250 亿库藏股，宣示意味非常浓厚，创历史新高后的库藏，背后还有利多，拭目以待。亚系外资指出，智慧手机 OEM 厂商的记忆体库存已耗尽，南韩媒体报导，三星提高记忆体售价 10%~20%，记忆体商有机会提前使记忆体市场提前复苏，宜鼎 (5289-TW) 推出全新产品，特别强调 nanoSSD 全系列产品由宜鼎自行封装设计，不易受到现阶段封测厂产能满载的影响，投信持续积极买进，券商巴克莱 (Barclays) 也看好记忆体复苏，上修记忆体大厂美光的目标价，从 75 美元至 80 美元，也带动我们手中持有的威刚 (3260-TW) 今日收在最高点，投信筹码并未松动，法人认为，DDR5 及 NAND 价格回升，同时现货价在 9 月进一步走升，威刚 9 月营收有望高于 8 月，第三季营运具上修空间，股价震荡仍可留意。

今 AI 转强，反而车用的东阳、堤维西、正新，PA 的宏捷科 (8086-TW) 全新 (2455-TW) 稳懋 (3105-TW)，面板驱动 IC 的瑞鼎(3592-TW) 天钰 (4961-TW) 矽创 (8016-TW) 敦泰(3545-TW)，较无表现，但只要筹码没有松动，震荡后又会再攻。

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文章来源：永诚投顾徐照兴分析师