刚刚，重磅！
来源:半导体风向标发布时间:2023-07-212022浏览
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台积电是全球半导体风向标，2019年某月台积电法说会：“下行结束”，全球半导体旋即进入两年大牛市通道！
这次台积电有三个亮点：
1）CoWoS是英伟达命根子，扩产2倍后，明年底依旧还缺。言下之意，全球光模块/服务器/大模型行不行全指着COWOS。
2）AI加速卡的趋势依旧是黑暗市场中唯一的亮点，未来5年GAGR超过50%，HPC占比44%已经大幅超过手机。
3）Capex依旧维持高位，3nm晶圆厂的单价远高于28nm（3X），预示着对于中国来说，自主晶圆厂的成长性可能会超过一个朱格拉周期（10年），中国的晶圆厂产能还处于幼儿园小班阶段。
对持悲观态度的兄弟说句话：都跌成这样了，没必要空了。
低位看机会，高位看风险。
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