传宁德时代被踢！
来源:半导体技术天地发布时间:2023-06-061728浏览
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6月5日，有投资者在互动平台向宁德时代提问:“看到公众号上说公司不供特斯拉北美了，是真的吗？”宁德时代回应称:“消息不属实，公司与客户战略合作关系没有发生变化，会持续深化和提升。”
此外，有投资者询问公司电池是否被美国海关扣押。宁德时代表示:“经核查，没有相关情况。”目前特斯拉的电池采购对宁德时代营收贡献非常大，财报数据显示，特斯拉2021年、2022年都是宁德时代的最大客户。
2022年，宁德时代来自特斯拉的锂电池销售收入为380亿元，占总营收的11.59%。该传闻引人关注的原因是特斯拉官网在6月3日将Model 3 RWD的补贴从3750美元提升至7500美元，这意味着该车型能在美国拿到全额补贴。
根据美国IRA法案生产规定，2023年全额补贴的要求是电池中在北美制造或组装要大于50%，而宁德时代在北美没有工厂，很可能无法满足要求。这就增加了该传闻的可信度。
不过随着宁德时代的否认，再加上特斯拉仅仅更新了补贴金额，车辆参数并未改变，因此有券商分析师称，此次更新大概率是特斯拉通过PACK方式拿到了全额补贴。
上述人士表示，IRA要求2023年美国电池制造占比达50%，其计算方法为减去关键原材料成本后的材料和电池价值增量（可理解成加工费）。宁德时代出货为电池模组，预计特斯拉进口到美国后PACK过程的价值增量可以超过50%，从而拿到全额7500美元补贴。
虽然现阶段还能满足要求，但2023年之后对北美制造的比例逐步提高，最终将提高至100%，长远来看IRA对于行业而言必定会产生较大影响。即使目前未在北美建厂，未来要想满足整车企业拿补贴的要求，不在当地建厂是无法满足的。
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