深度丨2000亿母基金诞生，重庆这座城市的产业之战
来源:Ai芯天下发布时间:2023-05-241648浏览
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前言：
基金强，则资金聚；投资强，则产业兴。今年以来，相关的专业化、产业化、规模化的基金矩阵会陆续涌现，推动地区产业转型升级。
作者| 方文三图片来源|网 络
重庆产业投资母基金成立
5月19日，重庆产业投资母基金成立大会暨投资峰会在重庆举办，总规模达2000亿元的重庆产业投资母基金重磅发布并正式授牌。
母基金的成立，旨在推动[科技－产业－金融]良性循环，充分发挥基金放大资本和撬动产业作用，全力助推重庆打造国家重要先进制造业中心。
中金资本、高瓴、红杉中国、达晨财智、深创投、IDG资本、君联资本、春华资本、基石资本、同创伟业、毅达资本、国科投资、中科院创投等数百余家投资机构集结，阵容庞大。
重庆市方面期望，借此2000亿元母基金，力争通过放大形成超6000亿元的产业基金集群，并带动超万亿元的重庆先进制造业投资。
重庆母基金在投资运作方面的五大特点
②突出重点领域：聚焦重庆万亿级智能网联新能源汽车、电子信息等产业集群，与头部投资机构、产业方共同组建子基金群；
③突出重点企业：主要关注有意到重庆发展的市外先进制造业重大项目，重庆先进制造业链主企业、专精特新企业、科创型企业、拟上市企业、制造业产业生态链关键环节等重庆企业。
④突出放大撬动功能：母基金通过成立行业基金、区域基金、专项基金进行投资或者进行直投；子基金通过引入社会资本放大基金规模，为企业提供资金赋能。
⑤突出市场化运作：管理费、超额利润分配以及项目定价、估值、退出等按市场化规则运行。
一个母基金项目投资的成败，关键在于GP的水平，更离不开GP与LP的配合与默契。
好比一对情侣，是永远地过着恋爱期，还是走进婚姻的围城。
今年4月，重庆市产业投资基金完成了更名、GP变更、LP变更等一系列操作。
重庆市产业投资基金合伙企业更名为重庆产业投资母基金合伙企业。
GP由重庆市产业投资基金管理公司变更为重庆渝富资本股权投资基金管理公司。
经过这一系列调整，形成了[渝富+西部（重庆）科学城+两江新区]的股权构架。
重庆产业投资母基金由重庆渝富控股集团、重庆两江新区产业发展集团、重庆两江新区开发投资集团、重庆高新开发建设投资集团、重庆西永微电子产业园区开发有限公司作为LP出资组建。
大会现场，渝富控股集团同18家投资机构、5家产业企业、3家金融机构完成签约。
涵盖智能网联新能源汽车、高端电子、智能终端和装备、先进材料、绿色食品、生物医药、新能源、人工智能等多个产业领域。
渝富基金公司系重庆渝富控股集团有限公司下属专业化基金管理公司，重点围绕战略新兴产业、国企改革、资本市场、并购重组等领域开展投资。
目前，渝富基金公司累计发起设立基金超30支，累计基金规模1700多亿元。
从中国地图来看，股权投资汇聚地是北京、长三角、大湾区，沿海城市占了整个中国VC/PE投资80%以上，甚至85%。
而未来增长最快、最有潜力的就是以重庆、成都为起点的长江线，以及长江流域的湖南、湖北、安徽。
总体而言，未来中国投资就是沿海线和长江线，这两条线占到整个投资市场90%甚至95%以上。
如今沿海产业尤其是制造业的外溢效应明显，这对重庆来说都是机会。
根据近期各地统计局发布的数据，2022年，中国城市GDP排名前五名的城市为：上海（44652.8亿元）、北京（41610.9亿元）、深圳（32387.68亿元）、重庆（29129.03亿元）、广州（28839亿元）。
①结合优势产业：重庆作为六大老工业基地之一和国家重要先进制造业中心，工业一直在重庆国民经济发展中占据较大的体量。
重庆市拥有八大支柱产业，分别为汽车、摩托车、电子、装备、医药化工、材料、消费品和能源产业，优势领域处于全国领先地位。
目前正在努力结合自身优势加快新能源、新材料、互联网、大数据、人工智能等技术在汽车领域植入渗透。
②利用区位优势：成渝地区是[东数西算]工程启动建设的8个国家算力枢纽节点之一，重庆发展数字经济有先天优势。
重庆是西部大开发的重要战略支点，处遇[一带一路]和长江经济带的连接点上，区位优势突出，具有显著的战略地位。
在2015年就设立重庆战略性新兴产业股权投资基金，引入社会资本共同参与，投向电子核心部件、物联网、机器人及智能装备等战略性新兴产业。
2021年，中央印发《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》，旨在加快推动成渝地区形成有实力、有特色的双城经济圈。
成渝两地互相竞争、互相合作，发挥出城市群的联动作用和集聚作用。
2022年1月，重庆和四川10家国企协作联动，共同设立成渝地区双城经济圈发展基金，重点支持国家和双城经济圈产业发展方向，重点培育集成电路、智能制造、新材料、新能源等产业。
2022年，重庆市高新技术产品保持高速增长，光伏电池增长40.1%，工业机器人增长31.8%，服务机器人增长19.5%，液晶显示模组增长21.4%，电子元件增长5.7%，集成电路圆片增长9.4%。
③打造科创体系：今年的政府工作报告指出，打造高效能科创体系，建设科创核心承载区。
市科技局正快马加鞭建设高能级创新平台，争取张江国家实验室集成电路重庆基地落地，着力建设金凤实验室、明月湖实验室等[重庆实验室]，加快创建轻金属国家技术创新中心。
2023年3月，重庆市两江新区设立200亿元高质量发展产业投资基金，聚焦重点产业科技创新和重大项目进行投资引导，力争撬动社会资本打造600亿基金集群。
当前，政府推动产业投资的逻辑也正逐渐从扶持单一的国资投资平台、单一基金，向推动打造基金群[航母舰队]转变。
这背后反映了引导基金对引导市场资源发展产业、招商引资上向专业化、市场化方向的转变。
自2022年末至今，各地争相设立打造矩阵化的[基金集群]，千亿级基金丛林频现，[基金矩阵]概念正在兴起。
截至2022年12月31日，包括政府引导基金在内的中国母基金全名单共包括350支母基金，目前总管理规模达45681亿元，相比2021年底增长24.82%。
而近半年来，国内各省市争相设立千亿产业母基金。据不完全统计，截至5月19日，中国母基金规模超过5万亿。
目前，国资成为市场上最大的出资方，但今年以来，各地方政府政策性资金逐渐成为出资主力。
中国发展的基本范式发生了根本的变化，以前是一门心思高速发展、增速优先，更多强调内循环、更多强调安全、更多强调可持续发展。
未来，产业升级和高质量发展，才是最确定性的投资机会。
部分资料参考：投资界PEdaily：《重庆2000亿母基金来了》，36氪重庆：《重庆成立2000亿产业母基金，吸引中国半个创投圈》，两江财经：《重庆大动作！震动半个投资圈，到底意味着什么？》，贴地飞行的余皮：《重庆的家底儿到底如何？》
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