趋势丨从全球五大听力集团，到国产助听器芯片实现自研之路

·聚焦:人工智能、芯片等行业

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前言：

随着助听器需求进一步释放，产业走到了上升转折关键路口；

芯片，显然是当下大部分助听器国产厂商抢先占领的一大高地。

作者| 方文三图片来源|网 络

助听器市场规模占比

全球助听器规模约70亿美元，我国助听器约60亿人民币。

传统市场的助听器主要是以高端、定制化产品为主，定位重度及以上听损患者，趋近成熟，市场格局基本稳定，近年龙头公司增速基本在10%以下。

渗透率目前全球平均渗透率17~18%，我国小于5%，欧洲发达国家超过40%，美国近期市场调研数据显示渗透率超过30%。

海外龙头垄断助听器市场

在传统助听器领域，凭借着90%以上市场规模和芯片技术上的先发优势。

欧美五大听力集团在助听器高端芯片领域形成了55nm专利技术垄断的局面，压制着国内助听器技术的创新发展。

瑞士索诺瓦听力集团是助听器行业龙头

2000年收购了当年位列世界第七位的加拿大知名助听器 品牌优利康（Unitron），跻身全球听力行业三强，后又收购了德国助听器企业汉莎通（Hansaton），助听器产品线趋近完善。

随后公司致力于产业链的整合，2005 年收购巴西最大助听器批发和零售商 CAS Produtos Médicos，后于 2009 年收购了以人工耳蜗业务为主的领先仿生。

2021年收购了音频厂商森海塞尔的消费者业务，将业务版图拓展至消费电子领域。22年初，索诺瓦宣布收购美国最大独立听力保健诊所网络之一Alpaca。

戴蒙特集团最早以销售助听器起家

1995年收购了总部位于瑞士的助听器制造商 Bernafon；1997、年收购 Phonic Ear；2000年公司收购 Interacoustics，布局听力计业务，构成诊断仪器板块的重要组成部分；

2008年收购Amplivox的收购，2009年收购Grason Stadler，逐渐巩固全球最大诊断设备供应商的地位；2010年收购了Otix Global 公司，获得第三个助听器品牌Sonic；

2013 年收购法国Neurelec，进入听力植入市场；2015年收购了法国零售商Audika的多数股权，加码布局下游渠道。

WS听力集团打造质量一流的助听器产品

WS听力集团是由丹麦唯听Widex与西万拓Sivantos2019年合并而成。其中唯听成立于1956 年，西万拓集团的前身为德国西门子听力集团，旗下拥有西嘉 Signia（原西门子助听器）、西万拓等品牌，合并后跃居为全球第三大听力集团。

FY2020/21实现营收20.53亿欧元（约21.55亿美元），在全球超125个市场拥有完善的销售渠道和分销平台。

丹麦瑞声达集团致力于沟通、通信与医疗技术的公司

瑞声达集团的前身达那福公司于1943年成立，开始专业化、大批量地生产助听器，为用户提供个性化听力解决方案，并于1977年被大北集团收购。

1999年大北欧听力集团斥资4亿美元收购了ReSound 的所有流通股，成为世界最大的助听器和听力诊断仪器专业制造商之一。

2005年大北集团收购了德国听力仪器制造商Interton，后者是全球唯一拥有医疗，专业和消费级音频技术的公司。

斯达克听力集团全球定制助听器时代的开创者

斯达克集团是国际五巨头中的后起之秀，发展历史最短，仅依靠内增战略实现快速成长。

奥斯汀于1967年创建了斯达克，成立之初主要从事专业性全品牌助听器维修服务。集团于 1995年进入中国市场，于苏州建立生产基地位。

五大听力集团都经历了多次融资，产品+渠道+服务条线逐渐完善。

我国助听器的发展历程

第一阶段：我国第一家助听器工厂是国营天津助听器厂建于 1962 年，主要以生产较低端的盒式、耳背式助听器为主，优势主要在于较高的性价比，适合大多数低 收入的听障患者适用，技术含量不高；

第二阶段：1980年到1990年，全球高端助听器品牌纷纷瞄准我国市场，以合作或者独资的模式进入我国市场。

1987年GN集团在厦门成立合资公司后， 峰力、奥迪康、西门子、斯达康、唯听等知名品牌均先后在国内建立生产线。

第三阶段：我国本土助听器品牌也逐渐发力，形成了一定的产业链和产业集群。

广东地区有出口导向型ODM企业，依托广东成熟的供应链以价格作为其核心竞争力,牢牢占据国内外普惠助听器以及声音放大器的市场。

江浙地区有国际知名品牌生产工厂，西万拓、斯达克以及索诺瓦则均选择设厂苏州。其中斯达克位于苏州的工厂更是涉及核心芯片的生产。

福建有本土自主品牌企业，福州丽声成立于1996年，厦门新声与厦门欧仕达成立于2004年，以产品差异化和创新性在中国助听器市场占据一定的份额。

助听器行业竞争格局

从助听器厂商的收入规模、技术实力、产品矩阵、品牌知名度、渠道数量与结构等指标来看，我国助听器行业可分为三大梯队。

第一梯队为海外助听器企业，包括奥迪康、索诺瓦、西万拓听力、瑞声达、斯达克、唯听等。海外助听器企业进入中国市场早，在国内建有生产工厂，综合竞争实力强。

第二梯队：起步较早，已具备一定品牌知名度的本土助听器品牌，如申瑞医疗、欧仕达、新声科技、锦好医疗等。由于发展历史较短等原因，技术实力与品牌力与国际五巨头存在差距。

第三梯队为国内大量小型的助听器厂家。

国内助听器芯片研发设计方向

当前在助听器行业领域，全球领先的助听器品牌商均自主进行助听器芯片的研发设计。

国内助听器厂商由于起步较晚，芯片主要依靠美国安森美、IntriCon Corporation等厂家提供，对助听器芯片供应商存在依赖，需进一步突破，以增加企业抗风险能力。

结合行业发展趋势以及助听器技术水平的迭代情况，未来助听器产品信号处理的精度将越来越高。

未来行业入局玩家增加，掌握芯片及算法技术，具备创新能力给消费者带来更加使用体验的品牌有望脱颖而出。

结尾：

未来随着技术迭代有望实现医疗及消费层面的跨界，与可穿戴设备融合。

由于助听器全天佩戴时间长，可配合APP在健康监测功能方向有更深度的挖掘，例如心电图跟踪、跌倒报警功能等，均是近年可穿戴行业行业关注的重点。

与TWS 耳机、PSAP设备相结合，在实现助听功能之外，在消费级功能上也存在较大的延申空间，认为未来助听器的发展具备极大的可能性。

内容来源于：离职西门子，创立海卡缔，他实现国产助听器主控芯片自研；动脉网：5746家芯片公司“出局”，这一芯片赛道却吸引厂商争先恐后布局；申万宏源-助听器行业2022下半年投资策略：趋势性拐点显现，本土品牌迎机会

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