出口连续大降，越南被吹爆了！

2023年第一季度，越南进出口下降13%！

到了4月份，下滑得更猛了，又下降18%；

你可能觉得没啥，还不到20%嘛，但是越南，是全球最依赖进出口的国家，外贸依存度高到离谱，居然有近200%！

你可能说胡扯吧，这个数据怎么来的？我就知道中国外贸依存度是34%，日本是37%，这还能有个200%？

还真是！

外贸依存度，科学的算法是用一个国家或地区的进出口总额除以GDP得到的百分比。

越南2022年进出口总额7013亿美元，可经济总量只有4090亿美元，所以就有了个离谱的200%！

可以说越南是唯一一个逼近200%的国家，这咋回事？

这要问美国，因为美国要制裁中国，拒绝中国制造，对中国很多商品征收重税，但是美国又离不开中国制造，否则物价就上天了，通货膨胀别想压下来。

于是，就把中国的商品拖到越南去，在商品上印刷上越南制造，再拖到美国去卖。

这样一来，从2017年到2022年5年时间，越南对美国仅集装箱货运就猛增了156%，但是里面装的都是中国货，结果越南的进出口总额嗖嗖嗖的猛涨，但是经济总量却没有上去。

当然，你不能说真的就是把中国商品拖到越南去印刷个LOGO，有些简单的工作，比如拧个螺丝，做个包装盒，这越南还是能干的，所以这几年来，越南的经济总量还是增长得挺快。

同时，由于越南人力成本比中国低，土地价格比中国低，事实上也吸引了大量的投资，带来了大量的就业率。

但也就是因为外贸依存度过高，外贸占据GDP比重的80%以上，外贸一旦受挫，经济就会受到严重影响。

越南经济增长率下滑到20年最低点，4.2万家越南企业停工，4600家企业关门。

越南，一直被有些人吹捧说将取代中国成为世界工厂，怎么就突然不行了呢？

因为所谓越南要超过中国，基本是部分人臆想出来的，人家越南从来都没这个想法。

越南的目标是在10年内超过泰国，即便如此，这个目标都还有点困难。

2022年泰国的经济总量为4952亿美元，而越南为4090亿美元。

泰国的经济总量比越南高了近25%，即使泰国原地踏步，越南也要保持极高的发展速度才有可能实现目标。

那么话说回来，为什么越南经济遭遇了这么大的困境呢？

大环境是全球经济衰退，欧美消费市场大幅度滑坡，以美国为例，2023年的前两个月，进口的集装箱货物暴跌了20%，而仅仅美国就占据了越南出口的1/3以上。

但这并不是全部的理由，在同样的大环境下，中国一季度出口增长10.6%，4月份增长16.8%，顺差更是暴增96%，这是为什么呢？

其实我们今天并不是和越南做比较，只是分析下背后的原因。

为什么我认为越南的经济增长是不可持续的？

很多人认为越南之所以比中国有希望，就是因为越南工资低，地产价格便宜，所以制造业都会跑到越南去。

这简直是离谱！

按照这种想法，亚洲最有希望的地方应该是孟加拉，因为孟加拉的人均工资只有700元人民币，比越南低多了。

而中国最没有希望的地方应该是深圳，因为深圳的平均工资是7600元；

那深圳的工厂为啥不都跑到孟加拉去，招一个工人只需要10分之一的工资。

而经常有人在说：如果我们高福利，如果我们不能996，如果我们要双休，我们的人工成本就会过高，我们的制造业就会被东南亚抢走；

还有人表示：印度，越南都会取代中国成为制造大国，如果我们人口少了，如果我们不能内卷，中国的优势就会下降；

真相是：任何一个国家，想依靠低工资、低成本来吸引制造业，从来都是不持久的，最后只会掉到中等收入陷阱中去。

而且越南的所谓低工资、低成本，早就是昨日黄花了。

在过去的10年，越南的平均工资每年都呈现8%左右的增长幅度，2022年，工人的平均工资为2171元人民币，是孟加拉的3倍，这个工资在发展中国家中，已经不低了。

那为什么工资涨得这么快呢？

因为物价涨得更快，尤其是地产价格。

我们就以胡志明市为例，目前全市场楼盘商品房均价达到3300美元/平，也就是折合2.2万人民币。

即使是平民级别的商品房价格已经超过1.7万元/平，而联排房子涨至5.7万元-8.6万元/平。

在过去的5年时间，越南的房价如火箭一般的向上窜。每年上涨的幅度都在20%左右或更高，在河内以西的许多所谓好地段，涨幅高达近35-74%......

但是，这仅仅是开始！

这个价格合理吗？

胡志明市人口约1200万，月平均工资折合人民币为2171元，2021年经济总量为565亿美元，折合3808亿人民币；

把胡志明市放在中国来做比较，大约能进入70名的位置，与衡阳、九江的经济水平差不多。

我在网上查到的衡阳平均房价大约是6000元/平，查到的九江的房价大约是9000元/平......

也就是说胡志明市比中国同类型的房价高出近一倍以上。

胡志明市的越南人，10个月的工资不吃不喝可以买一平米的房.......越南都还没开始真正发展，就已经享受到了我们能享受到的「顶级待遇」！

当然，你可以说胡志明市是越南的第二大城市，不能和我们的小城市比较......是的，正是因为如此，大家认为胡志明市的地产价格太低了，未来还有巨大的上升空间。

因为，商品的价格和它本身的价值往往并没有直接关系，而在于人们对商品未来的预期。

只要大家认为它能涨，就一定可以涨！

而中国的房价我们就算不说到顶，在未来几年能上涨5%就很不错了，但越南的价格才拉开序幕。

当然，你可以说，胡志明市的经济在未来还有非常大的发展空间......

但遗憾的是，炒房客们不会给越南机会了.......

房价涨了，人工涨了，那么工厂的低价和租金会涨吗？

当然，现在已经是5年前的4倍了！

为什么涨得这么快？因为越南人也意识到，他们的制造业仅仅是中国制造的末端延伸，利润并不多，而投资地产，才是真正的挣大钱的业务。

事实上，越南的故事，在全球都在频繁上演，发展中国家，依托较低的工资和成本，吸引大量的外资发展制造业，来获取自己国家发展的第一桶金。

但问题是，这个窗口期最多只有15年，因为伴随外资的不断集中涌入，地产价格、服务价格、人力成本都会嗖嗖嗖的上涨，而这个时候，要击溃这个国家，只需要一次美联储的加息，就会让外资纷纷逃离，资金链断裂，这个国家会快速打回原形，之后就是陷入非常尴尬的境地。

外资都跑了，想重新拉投资？低成本优势已经不存在了........

越南的窗口期已经快过去了，所谓的成本优势，已经是昨天的故事了。

为什么越南会被打回原形，而中国就没有掉入中等收入陷阱。

因为中国一直在做一件事情，就是产业升级。

产业升级的意义是什么？

在文章开头我们说了，越南的外贸依存度居然达到了200%，这个离谱的数字是怎么来的？

中国制造和越南制造有什么不同？

举个例子，一部手机在中国做好了，800元出口到越南去做包装，越南包装好了820块钱卖给欧洲，越南赚20块钱......

但是，效果并不限于此，你看着越南进口了500块，出口了520块，感觉这个贸易额挺大的，但是中国做了什么呢？

一部手机，需要应用处理器、基带处理器、储存芯片、显示屏、摄像头、电池等21个一级供应链，也就是说需要17个厂家为1家手机厂提供原材料；

我们从21个一级厂家里面单独拎出来一个显示屏，显示屏需要液晶材料、玻璃基板、彩色滤光片、偏光片、背光模组等16个二级供应链；

我们从16个二级供应链里面单独拎出来一个液晶材料，液晶材料需要全氟苯炔类等液晶化合物合成，需要新材料开发和应用研究，需要联苯腈、酯类、环己基 苯类、含氧杂环苯类、嘧啶环类、二苯乙炔类等14个三级供应链；

从14个三级供应链里面单独找一个二苯乙炔出来，需要隔膜式压缩机，隔膜压缩机需要精密车床、冶金、塑胶等27个四级供应链；

从27个四级供应链里面单独拿一个精密车床出来.......

一直追踪到最低端的冶金，手机供应链有多长，能解决多少就业，没人可以回答出来。

中国通过1个手机产业，可以解决至少延伸下去的672个循环厂家供应商的运转；

除了高端芯片等少数几个部件，以上基本上能在中国完全独立制造；

带动了多大的经济发展，解决了多少工程师、设计师、工人、物流运输的就业？

那越南制造的手机是什么呢，将中国或韩国日本的原材料全部打包运输到越南，然后在越南组装成手机，印刷上越南制造，接着出口到美国；

越南解决了1个工厂。

中国解决了672个工厂。

手机中越南唯一能独立制造的就是手机耳机，当然，三级供应链越南一样搞不定，需要从中日韩进口原材料；

越南即使可以拿走了手机占比大约不到5%的组装领域，剩下的95%他们搞不定，这里还没有算手机带动的移动互联网领域大市场。

剩下的95%供应链依然在中国好好的运转；

所以，很多人看到越南从中国手中做了包装，就慌了，开始喊：越南抢走了中国制造，是这样的吗？

那中国产业升级成功了，越南可以学中国产业升级吗？

很遗憾，别说做手机，做衣服也搞不定，2021年的时候，越南的纺织厂全线停工，因为中国由于疫情导致原材料断货了。

到了今天中国牢牢占据着60%的越南进口面料以及55%的纤维市场。

越南纺织服装协会主席说越南纺织业55-60%的原辅料都由中国供应，特别是服装原辅料、纱线、布料等主要从中国进口。

这些东西越南做不出来，需要从中国进口，因为牵涉到的化工技术越南搞不定，其中的化工工业基础越南没有；

39个工业大类,191个中类,525个小类，全球唯一的工业制造超级大国，工业产值为美日德韩四国总和，中国制造绝非浪得虚名；

搞不定供应链，发展中国家就会被锁死在制造业的低端。

一个国家，想由穷国逆袭成富国，一般是怎么做的？

第一步，先做农产品换外汇，如越南的大米；

第二步，积攒财富到一定的程度再做纺织业，如用7亿件衬衣换飞机；

第三步，再到一定的程度开始做制造业，如手机电脑组装；

第四步，丰富自己的工业门类，做精密机床，化工材料，完成越来越多的工业品材料与组件；

第五步，再到一定的程度开始做高铁，做大飞机；

第六步，再到一定的程度开始做技术最底层，如芯片；

中间需要不断的产业升级与技术积累。

但是很遗憾，几乎所有的发展中国家，做到第三步，永远只能止步于此，再也无法前进了，因为他们都少了重工业，化学原料及化学制品制造业、化学纤维制造业、橡胶制品业、塑料制品业....这些他们都没有；

做重工业要付出的代价远远高于轻工业，因为做轻工业，比如做个文具厂，投资小见效快，做出来就能赚钱，但是重工业，投资大耗时长，而且没有下游端的配合根本就不能对经济有促进作用，冶金搞好了，没有车床项目铁块块谁去买？就和我们现在想攻克芯片一样，投资至少千亿起，没个几年连水花都冒不出一个。

那为什么越南搞不成重工业，但是就中国搞成了？

因为我们打赢了两场战争，一场是抗美援朝，赢得了70多年的和平环境；

一场是两代人努力的工业战争，中国工业强国的地位今天无法被超越，是因为40年前，胜负已分。

我们是在美苏二元世界封锁的前提下从无到有建设了完全属于自己的工业体系。从完全没有，到了有系统的纺织、印染工业、机械机床制造工业、品种繁多的化学工业.....

直到70年代中期，中国还在生产大量的喷气式飞机，重型拖拉机，铁路机车和现代海船。

我们还成了一个主要的核强国，完成了州际弹道导弹的发射。

我们有着无法取代的重工业基础。

最后我们总结一下。

越南能抢走中国制造吗?

别想了，这个问题越南自己都不敢想；

越南未来还能保持高速发展吗？

在现在很难，因为越南的低成本优势已经不复存在。

在全球经济衰退的前提下，为什么中国的外贸还能一枝独秀？

因为中国正在完成产业升级，各个产业多点爆破，中国的出口结构对比20年前有了跨越式突破，机电产品占据了整体出口的一半以上，尤其这半年汽车产业在爆炸式增长。

为什么只有中国能完成产业升级？

是因为中国拥有全球唯一的全供应链超大规模单一市场。

那为什么中国能建立良好的重工业基础，并以此发展出完整的工业体系？

因为从70年前，我们就开始了全面的重工业布局。

最后，越南能成为发达国家吗？

我相信可以，中国好了，越南就能跟着发财，至少搞搞低端制造业也够他们赚的了，10年后，当中国重新构造全球新贸易规则的时候，可能是越南最大的红利期。

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