【IPO一线】新陆精密上交所主板IPO获受理

集微网消息，2月25日，上交所日前受理了苏州新大陆精密科技股份有限公司（简称“新陆精密”）主板上市申请。

对苹果产业链存在重大依赖

据招股书显示，新陆精密自成立以来始终专注于精密机加工、精密注塑和自动化领域，主要致力于为消费电子行业客户提供实现自动化生产、提高生产效率、生产良率和质量稳定性的精密工装治具、精密模具及制品和非标自动化设备，并依托在消费电子行业积累的技术和经验，逐步将业务拓展至智能家居、医疗行业、汽车行业和光伏行业。

新陆精密主要产品为键帽生产治具及装备，是苹果公司及其产业链厂商键帽生产治具及装备的唯一供应商。自2015年以来，公司的键帽生产治具及装备服务了苹果公司全系列Macbook键盘以及妙控键盘和键盘式智能双面夹的键帽生产。

报告期内，公司产品最终应用于苹果公司形成的收入占主营业务收入的比例分别为92.17%、95.93%、89.04%和85.96%，是公司最主要的收入来源，公司对苹果产业链存在重大依赖。

不过，新陆精密表示，公司与该等主要客户已签订长期合作框架协议，持续合作稳定，该依赖情形不会对公司未来持续盈利能力构成重大不利影响。

财务方面，2019年至2022年前三季度，新陆精密营业收入分别为12,114.33万元、24,037.78万元、18,830.02万元和17,140.36万元；同期实现归属于母公司所有者的净利润4,792.47万元、10,970.40万元、7,603.02万元和5,575.85万元。

2022年，新陆精密营业收入为22,441.15万元，同比增长19.18%；归属于母公司所有者的净利润7,452.82万元，同比下降1.98%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为7,187.69万元，同比下降3.11%。

新陆精密表示，公司营业收入保持稳定增长的同时，受产品结构变化影响，公司主营业务综合毛利率较上年同期下降8.19个百分点。同时新冠疫情对公司产品的生产效率和顺利交付也造成了一定不利影响。

募资5.8亿元加码精密模治具业务

经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，新陆精密拟公开发行人民币普通股（A股）不超过1,301万股，占发行后总股本不低于25%。本次发行的募集资金总额将根据实际市场情况确定的每股发行价格乘以发行的新股股数确定。本次发行募集资金总额扣除发行费用后，将投资于精密模治具及注塑制品生产建设项目、研发设计中心建设项目以及补充流动资金。

新陆精密表示，公司自成立以来始终专注于精密机加工、精密注塑和自动化领域，得益于公司深耕于上述领域积累的丰富研发、设计以及生产加工经验，使得公司在保证产品质量稳定性的前提下实现高精密度加工，生产技术和工艺实现能力在行业中处于较高水平。公司凭借扎实雄厚的技术积累，夯实了公司核心技术优势和产品竞争力，也为精密模治具及注塑制品生产建设项目实施奠定了坚实的技术基础。

此外，加强研发中心的建设是提升公司技术水平和创新能力的重要内容，也是公司自我发展、提高市场竞争力的内在需求和参与市场竞争的重要基础。

新陆精密始终坚持以客户需求与科技创新为导向，根据客户需求进行研发设计以及工艺上的改善，获得客户的高度认可与信赖，市场份额持续上升。然而随着行业下游应用市场产品技术的不断迭代升级和新产品不断涌现，公司仍需持续优化生产工艺，增强新产品技术研发，以产品的差异性、创新性来获取更大的市场份额。本次研发中心建设项目将采用先进的研发设备和AutoCAD、Solidworks、UG和AdobeIllustratorCS5等设计软件，深化开发产品智能化技术等功能；重点开展多项创新技术和工艺等研发项目，提升公司新工艺、新产品的研发和设计能力，为多品类和新产品导入提供生产基础。

关于未来的发展战略，新陆精密表示，公司将持续聚焦精密工装治具、精密模具及制品和非标自动化设备主业，战略布局于产业链上下游，进一步扩大规模与综合实力。充分发挥公司在精密机加工、精密注塑和自动化领域多年积累的经验，利用自身整体解决方案能力、深度配套客户、快速响应客户需求的竞争优势实现产品升级和市场份额的增长。在产品的应用领域方面，公司将在持续深耕消费电子行业的同时，大力挖掘其他行业对公司产品的需求，努力将业务范围向智能家居、医疗、汽车和光伏等行业深入拓展，通过持续创新不断满足行业客户需求，在增量市场占据有利地位。