中国运营商2022——转型加速

资料来源：5G行业应用（about5G）

作者：开山

物联网智库 转载

导读

2022年，三大运营商深入推进战略转型，在新型基础设施建设上不断发力，新兴业务迅速增长，推动5G行业应用向全领域拓展，经营持续向好。本文总结2022年国内三大运营商的转型进展。

转型深入推进

数字经济时代，电信运营商一方面面临传统业务增长见顶的挑战，一方面拥有网络、数据、技术等优势，战略转型迫在眉睫。从2019年开始，国内三大运营商纷纷发布新的转型战略。
中国移动定位“世界一流信息服务科技创新公司”，全面发力“两个新型”，即以5G、算力网络、智慧中台为重点的新型信息基础设施，以“连接+算力+能力”为核心的新型信息服务体系；中国电信全面实施“云改数转”战略，加快以“云网融合”为核心特征的数字信息基础设施建设，目标成为关键核心技术自主掌控的科技型企业；中国联通全新升级面向数字经济的新战略，着力为数字经济铺好路、促应用、保安全，成立9大行业10大军团，布局17家专业子公司和19家产业互联网公司，积极构建“一个联通，一体化能力聚合， 一体化运营服务”的能力生成模式。
2022年是战略转型实施后的第三个年头，电信运营商虽面临重重困难，仍坚定不移推进转型战略，在新型基础设施建设、服务体系构建、5G行业应用拓展上持续投入，取得不俗成绩，不管是经营数据还是潜在价值都持续向好，公司市值明显提升，获得市场认可。

新型基础设施建设持续投入

2022年，电信运营商持续在以5G、数据中心等为代表的基础设施建设上持续投入。连接、算力、数据、安全等一体化融合服务能力继续提升，为提供高质量新型数字化服务奠定基础。
全国5G基站达到231万，占全球60%以上

2022年新建5G基站88.7万个，占移动基站总数的21.3%，占比较上年末提升7个百分点。截至2022年底，全国5G基站达到231.2万个，基站总量占全球60%以上。5G覆盖向乡镇和农村地区延伸，每万人拥有5G基站数达到 16.4个，比上年末提高6.3个。
5G移动电话用户达到5.61亿户，占移动电话用户的 33.3%，比上年末提高11.7个百分点。2022年，移动互联网接入流量达2618亿GB，比上年增⻓18.1%。全年移动互联网月户均流量(DOU)达15.2GB/户·月，比上年增⻓13.8%；12月当月DOU达16.18GB/户，较上年底提高1.46GB/户。
中国移动累计开通5G基站超过127万座，千兆宽带覆盖住户达到2.4亿户；中国联通同中国电信累计开通5G共享基站100万站，实现乡镇及以上区域5G网络连续覆盖。双方还进一步深化4G共建共享，累计开通4G共享基站110万站。通过5G/4G共建共享，累计节省投资超过2700亿元，节约运营成本每年超过300亿元，减少碳排放每年超1000万吨。此外，中国联通投资200亿元推进900MHz低频打底网建设，新建了17万基站，有力提升了农村及边远地区的网络覆盖水平。
数据中心布局与数据处理能力不断提升

截至2022年底，三家电信运营商互联网数据中心机架数量达81.8万个，全年净增8.4万个。其中，中⻄部地区机架数占比达21.9%，较上年末提高0.6个百分点，数据中心过度集中在东部的局面有所改善。基础电信企业加大自身算力建设力度，自用数据中心机架数比上年末净增16万个，对外提供的公共基础算力规模超18EFlops(E指千兆兆，Flops指每秒浮点运算次数)。
中国移动构建算力网络试验示范网，强化东数⻄算、东数⻄存、东数⻄训等场景的落地，深化能力中台、人工智能、大数据等共性能力，年累计调用量超过千亿次。其中，算的方面，通过大型集中化数据中心构筑4+3+X布局，通过高速互联打通数据中心一键连接。其次，做强边缘数据中心的微循环，大力发展数据中心边缘节点，2022年完成超1500个省级节点的CDN改造，发展超100个边缘计算节点；网的方面，构筑DCI云专网以及实现全要素互联，解决数据中心高速互联问题。将带宽向400G、800G演进，提升整体能力。通过SRv6技术统一算网底座，实现高速调度。同时，中国移动提出算力网络十大技术发展方向和核心技术体系，系统性布局原创技术。
中国联通算力中心覆盖国家8大枢纽节点和31省，联通云实现200多个城市“一市一池”，MEC节点部署超400个。在四大城市群打造低时延圈，在国家枢纽间部署超100G直达通道，提供SRv6低时延专用平面，通过高效的数据流通促进区域协调发展。积极构建算网一体化编排调度体系，实现联通云及200多个外部云商云池与算力输送网络的协同编排调度，提供“联接+感知+计算+智能”的算网一体化服务。构建光电双平面立体架构政企精品网，实现专用通道直达、 百G带宽可选，覆盖全国31省300多个城市、数十万商务楼宇。

中国电信作为我国最早提出“云网融合”概念的运营商，在多年的实践中，充分发挥网的基础优势，把握云的发展方向，并不断迭代升级。2022年云网融合进入3.0的阶段，作为“云”部分的主要载体，中国电信已构建起自主可控的天翼云技术体系。

新兴业务增长迅速

运营商云业务异军突起，同比增速超100%
据统计，2022年全国电信业务收入累计完成1.58万亿元，比上年增⻓8%，保持自2014年来较高增⻓水平。数据中心、云计算、大数据、物联网等新兴业务快速发展，2022年共完成业务收入3072亿元，比上年增⻓32.4%，在电信业务收入中占比由上年的16.1%提升至19.4%，拉动电信业务收入增⻓5.1个百分点，对电信业务收入增⻓贡献率达64.2%。其中，云计算收入（2022年1-11月）同比增速高达124.8%。
云计算领域，运营商阵营异军突起，保持高增⻓和高投入态势。据IDC发布的《中国公有云服务市场(2022上半年)跟踪》报告，2022年上半年，在IaaS市场，天翼云以11.0%的份额排名第三，比2021下半年增加 0.7%；IaaS+PaaS市场，天翼云以9.4%的份额排名第四，比2021下半年增加 0.5%。移动云公有云(laaS+PaaS)服务市场份额排名再进一位，升至第6，同比增速102%。
根据2022年上半年业绩报，2022年上半年移动云总收入234亿元，同比增⻓103.6%；天翼云收入280.82亿元，同比增⻓100.8%；联通云收入187亿元，同比增⻓ 143%。“三朵云”均以同比大于100%的势头增⻓，增速远高于行业平均水平。
联通云收入同比增长140%
2022年，联通云带动“大计算”迎来高速增⻓，收入同比增⻓超过140%，全年收入突破300亿元，公有云市场增速第一。打造了服务国家部委及地方政府的国家药监云、辽宁省政务云、广州市政务云和服务大型电商平台的茅台云等多个标杆项目。
天翼云4.0成为全球最大运营商云
中国电信2022年继续实施“云改数转”战略，持续推进云网融合向3.0阶段演进，天翼云4.0已实现全栈自研并正式商用，成为全球最大的运营商云和国内最大的混合云。2022年前三季度，天翼云收入持续翻番，天翼云基于其在资源布局、渠道与服务属地化优势，积极开放的合作模式，为20余个省级政务云平台、300余个地市级政务云平台和1000余座智慧城市提供服务，目前服务客户超过200万。
在“2022云生态大会”上，中国电信发布“云创计划”和“云汇计划”，推动与合作伙伴在云计算基础软硬件方面更广泛、更深度的合作，不断丰富应用种类， 提升用户体验，促进产业合作，推动“肩并肩”的生态关系构建。
2022年7月，中国首个国资监管云服务正式上线。作为云计算国家队，国资监管云主要由中国电信牵头，联合中国电科、中国电子等多家央企共同组建。随着国家云的正式上线和铺开，运营商在云服务行业的市场地位更加突出，可充分发挥整合中央企业云计算资源、实现核心技术突破、支撑网信体系并构建健康云生态的重要作用。

5G行业应用向全领域拓展

2022年是国内5G商用第三年，5G行业应用发展加速向全领域深入拓展。据信通院数据，已覆盖国民经济97个大类中的40个，应用案例累计超过5万个，在工业、矿山、医疗、港口等先导行业已实现规模推广。
运营商拓展数万个5G商用项目
2022年，国内5G行业应用在广度和深度上都有大幅提升，第五届绽放杯参赛项目达到28560个，较去年增长一倍多。项目地域分布更加广阔，也涌现了智慧海洋、智慧建筑等新兴领域项目。5G应用在工业制造、电力、港口、矿山等行业已初步想核心环节渗透，应用深度不断提升。电信运营商作为5G行业应用拓展的主力军，2022年大步向前，成果丰硕。
中国移动推出世界杯元宇宙云观赛、裸眼3D数智人等创新应用，构建横跨6省市全国最大的5G专网，拓展超过1.6万个5G商用案例；中国电信累计打造5G定制网项目超过3000多个，5G行业应用项目近9000个，并形成智慧矿山、智慧工厂、智慧城市、智慧医疗等一系列典型应用。标杆项目快速复制，已累计完成4500多个5G定制网项目，13000多个5G行业商业项目；中国联通在九大行业军团（装备制造、智慧矿山、智慧钢铁、服装制造、汽⻋制造、智慧医疗、智慧法务、智慧应急、智慧交通）带动下，2022年中国联通累计打造1.2万个5G规模化应用项目，覆盖国⺠经济40个大类，加速推动5G应用从“样板间”向“商品房”转变。
加强产业链合作，联合推动技术创新与生态合作

移动信息产业具有产业链条⻓、技术进步快、服务领域广、全球化协作强的特点，为带领产业实现重大核心技术及全产业链的群体突破、跨越发展，电信运营商纷纷通过各种形式加强产业链协同创新与合作。
中国移动积极组织担任移动信息现代产业链链⻓，发挥“扁担效应”。在“2022年科技周暨移动信息产业创新大会”上，中国移动发布移动信息现代产业链“十百千万”合作伙伴上链倡议，其中，“十”代表围绕十大重点领域，“百”代表凝聚上百家“链核”企业，“千”代表协同上千家“链环”企业，“万”代表带动上万家“链生态”合作企业。此外，中国移动还设立了产业链专家委员会，定位为支撑“链⻓”工作的顶尖智囊力量，重点把握产业链发展趋势和技术发展方向。
中国联通成立“泛智联盟”，通过“为上游产业伙伴找客户，为中游创新技术找场景，为下游应用繁荣找落地”，做大泛在智联全要素集成，实现全链条产业共创、全生态创新共生。
5G与实体经济深度融合，实现经济效益与社会效益共赢的过程具有系统性、长期性和复杂性。未来，5G将呈现梯度式纵深推进的发展模式，从增量类应用到替换类应用，再到变革类应用，逐步实现5G应用从外围环节向企业核心业务环节纵深拓展。
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参考资料：1.《5G应用创新发展白皮书》，信通院
2.《2022年通信业统计公报》，工信部
3.《盘点中国移动/中国电信/中国联通》，C114通信网

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