数据中心建置传杂音 光通讯不看淡

近期云端数据中心业者陆续传出修正订单需求，冲击2023年数据中心的成长动能传出杂音，光通讯业者指出，虽然2022年第4季客户调整出货时程，但目前数据中心订单需求，并未传出重大修正，而欧美等市场对光纤到府（Fiber To The Home；FTTH）升级的需求延续，2023年全面升级至10G PON成为大趋势，可望避免消费性需求低迷的直接冲击。

受到总体经济不确定性提高，企业投资缩减，2023年数据中心能否延续强劲成长，备受关注。光收发模块厂众达认为，数据中心在计算（compute）、储存（storage）及AI应用快速成长，预计数据传输量每年以逾25%的速度成长，其2022年第4季营收走扬，主因受惠于客户在数据中心400G传输模块出货畅旺，在储存网方面，32G光收发模块的出货维持热络，预期新一代64G产品也陆续开始放量。

光圣表示，2022年数据中心的箱体订单贡献，约达新台币8亿元，前3季平均各达2亿多元，但进入第4季后，客户考量耶诞假期即将到来，决定延后至2023年出货，虽然订单能见度约达1个季度，但客户对于2023年整体需求及规划与2022年大致相当，目前并未观察到客户缩减订单的迹象，预期全球数据中心建置及网络升级的需求将较为稳健，不至于受到消费性需求缩减的正面冲击。

在光通讯产品部分，光圣认为，光纤网络信号输出与接收的10G BOSA产品需求维持畅旺，随着2022年起客户陆续升级至10G产品，但仍有部分订单来自2.5G PON产品，不过从2023年起，几乎已全面转换至10G PON规格，并以欧洲客户拉货需求为主力，因应疫情结束后光纤到家等基础建设汰换升级需求，目前主要客户已敲定全年出货需求量，预期2023年BOSA产品营收贡献，可望较2022年成长约1成。

光通讯磊晶大厂联亚曾估计，2022年第4季营收将较前季略减个位数幅度，主要受到消费性LD/PD需求在12月出货放缓，以及矽光客户逐步增加800G出货，导致400G出货下滑。但国内光纤到府在年底回补库存的急单涌现，挹注联亚第4季营收增至新台币6.68亿元，较第3季的6.61亿元略微成长，优于原先预期。

联亚看好，2023年800G出货量虽占少数，但等同使用两组400G产品，故对磊芯片需求增加1倍，看好2023年成长动能带来帮助，预计800G营收可望达矽光的40~50%比重。

不过华星光通认为，虽然光通讯需求仍继续成长，宏观经济低迷，却可能影响光通讯产业升级，其中，400G光收发模块产品在2023年需求仍可期待，也是数据中心主力产品之一，部分系统商对于后续投资升级较为保守，可能影响800G导入进度放缓。

责任编辑：陈至娴