图像传感器行业如何度过 13 年一遇的艰难寒冬

【编者按】即将过去的2022年，半导体行业依然在挑战中前行。后疫情时代、行业下行、地缘政治等因素仍深刻地影响着全球半导体产业链及生态。2023年全球半导体行业如何发展？新的挑战又会从何而来？为了厘清这些问题，集微网特推出【2022-2023专题】，围绕热门技术和产业，就产业链发展态势、热点话题及未来展望做一详实的总结及梳理，旨为在行业中奋进的上下游企业提供可以参考的镜鉴。

作为现代数码影像技术的核心，图像传感器已经深入到我们生活的方方面面，从数码相机到安防监控再到自动驾驶，其背后都有图像传感器的身影。但在经过约 13 年的强劲增长过后，在 2022 年，图像传感器行业终究也难逃半导体产业下行周期的影响。而如何过冬则是今年图像传感器市场的主题。

图像传感器行业将面临 13 年来首次下跌

自从 20 多年前手机开始搭载相机模组以来，智能手机凭借着惊人的出货量，逐渐成为图像传感器的头号用户。根据 Counterpoint 今年的预测数据，在 2022 年图像传感器的总营收中有高达 71.4% 是由手机贡献的。

来源：Counterpoint

手机市场在为图像传感器市场带来丰厚营收的同时，也让图像传感器行业不得不面临智能手机需求疲软的压力。根据 Counterpoint 的预测，2022 年上半年移动图像传感器的出货量将同比下降 14% （Yole 的数据则为 10%）。同时，IC insights 更表示受到手机市场的需求不足的影响，在 2022 年，整个图像传感器营收可能迎来 13 年来的首次下跌。

来源：IC insights

来自 Strategy Analytics （属于 TechInsights）高级分析师 Jeffery Mathews 在《集微访谈》节目中向笔者透露，目前多家头部图像传感器厂商正面临库存积压的问题。一旦库存问题影响经营业绩，那么就有可能导致价格战和竞争性降价，从而进一步影响图像传感器厂商的收入和利润率。

而对于多数图像传感器厂商来说，他们需要面对的可不仅是图像传感器市场的寒冬，还需要面对图像传感器行业的“统治者”：索尼半导体解决方案（以下简称索尼或者 SSS）的“反扑”。

“进击”的索尼，遭殃的友商

由于失去华为的业务、产品组合问题、产能限制以及其他竞争对手的崛起，索尼的市场份额在过去几年被竞争对手不断蚕食。导致去年（指 2021 年，下同）SSS CEO 清水照士不得不向媒体承认由于智能手机业务的市场环境变化，SSS 需要推迟到 2022 财年才能恢复盈利。

在今年 5 月举行的索尼投资者关系日中的“图像和传感解决方案（ISS）”部分，这位来自日本的图像传感器巨头，除了公布了位于长崎的 Fab5 进一步扩建计划以及包含 JASM 在内的投资项目等扩产计划以外，还强调了要在 2025 财年将索尼占整个图像传感器市场的营收份额从 2021 财年的 43% 扩大到 60%。

来源：索尼

而在扩张目标的驱使下，索尼自然不会放过营收最为丰厚的移动图像传感器市场。除了每年紧跟苹果步伐，为新iPhone提供定制的图像传感器以外，从去年下半年开始，索尼开始重新调整自家的产品组合——包括对部分高端型号如 IMX766 进行降价，以改善其竞争力。

来源： Tim Cook

同时，索尼还在积极争取小米、荣耀等其他手机厂商的订单，为小米（IMX989）、荣耀（IMX800）、vivo（IMX866）、中兴（IMX787）等厂商提供“定制”、“限时独占”或“联合研发”的图像传感器。

除了主摄图像传感器之外，通过和台积电等企业的合作，索尼终于在小像素结构上奋起直追。在发布行业首个 0.8μm 像素图像传感器（IMX586）的四年后，索尼终于在今年推出了自家首个 0.7μm 像素图像传感器方案 IMX758（搭载在 vivo X90 Pro+ 上）。以在诸如超广角和长焦模组应用中寻求更多机会。

为了表明在移动图像传感器市场发力的决心，索尼甚至提出最快在 2024 年，智能手机的照片画质将能够超越可换镜头相机这一堪称激进的构想。

来源：索尼

索尼激进的扩张策略让其他图像传感器厂商倍感压力。在今年年中有传闻称由于越来越多的客户转向索尼，三星图像传感器产线的产能利用率已从 50% 降到不足 20% 至 30% ，并削减了向联电和格罗方德的 ISP 订单（ISP 在堆叠式图像传感器中通常用于逻辑层部分）。12 月（2022 年）豪威发布内部信，表示当前的市场状况非常严峻，该公司面临着极大的市场挑战，价格、存货和供应链都面临极大压力，由此，豪威集团必须要进行成本控制，目标是2023年成本减少20%。

小像素和非成像应用能够成为蓝海？

但是在巨大的压力面前其他厂商也并非没有机会。智能手机影像系统的高像素化转型尚未完成，在体积限制更加严格的副摄（如超广角或长焦相机）中，对能够在有限面积中塞入更多像素的小像素图像传感器仍存在升级需求：例如在今年下半年起搭载潜望式长焦模组的旗舰手机大多将 8MP 的图像传感器升级为 0.7μm 像素尺寸的高像素图像传感器（OV64B 或 S5KGM5）。

高像素图像传感器需求逐渐走高 来源：Strategy Analytics

在今年 2 月，豪威发布新闻稿正式向外界宣布已成功研发世界首个 0.56μm 尺寸像素技术，并成功证明了即便单个像素尺寸已经小于红光波长，缩小像素尺寸并不会受到入射光波长限制 。而三星则在今年 6 月正式发布了首款搭载 0.56μm 像素的 S5KHP3 图像传感器，其变种 S5KHPX 已在 Redmi Note 12 Pro+ 上首发。

来源：豪威

此外，图像传感器在非成像领域的应用（例如汽车）也是一个机会。实际上，由于智能手机在图像传感器需求中的主导地位，对非成像领域图像传感器的强劲需求很可能被忽视了。“我认为这一趋势将继续增长。我对此很有信心，因为在图像传感器的许多应用中，图像本身并不是最终目标”，知名图像传感器博客 Image Sensors World 的作者之一 Atul Ingle 在《集微访谈》节目中接受笔者采访时表示。实际上，根据 Strategy Analytics 的数据，即便在手机领域，用于空间传感的图像传感器营收占比也呈现着逐年递增的趋势。

来源：Strategy Analytics

相对于成像用的图像传感器，非成像用的图像传感器在手机端是个尚未完成定义的市场。Jeffery Mathews 认为，在这个市场中，图像传感器厂商需要和客户一起共同努力，为终端用户提供更有价值的使用场景。

总结：阳光总在风雨后

虽然从短期上来看，在 2022 年图像传感器市场遭遇了也许是 13 年一遇的寒冬，但我们放眼未来，在 2023 年各家图像传感器厂商逐渐解决了库存问题。同时随着手机终端厂商对自家产品的成像体验愈加重视，对于高端或者定制图像传感器的需求以及其他市场对非成像领域图像传感器的需求会给图像传感器厂商带来更多机会。