【分析】郭明錤：美国对中国断供高端GPU恐带来结构性风险；毫米波雷达在中国的掘金夺食之路;英伟达昨日股价暴跌11%

1.【芯历史】毫米波雷达在中国的掘金夺食之路

芯历史──纵览国内外毫米波雷达应用发展历程，挖掘行业奇闻趣事，以古鉴今，探寻产业未来发展之道。

在过去的一个月中，被报道与自动驾驶有关的事故至少3起：理想ONE追尾工程车辆、小鹏P7追尾故障车辆、另一辆小鹏P7试驾车追尾社会车辆，这让自动驾驶的安全问题屡次成为焦点。今年上半年，曾扬言要放弃毫米波雷达的特斯拉被曝要亲自下场设计一款毫米波雷达，超高性价比的毫米波雷达是当下汽车高级驾驶辅助系统（ADAS）和自动驾驶领域的“刚需”系统，已成为当下该领域无法移目的竞争热点。

起步较晚的中国企业大幅落后于国外大厂，但在产业发展形势演变之下以及应用范畴更多元，车载毫米波已由整车厂、华为等拓展至掌握更多元应用的厂商。单片化毫米波雷达模组的出现，更使得毫米波雷达芯片半导体企业在推动全产业链的推进，使得竞争格局更多变。本文将讲述毫米波雷达技术产品在国内的应用历程与本土各派别之间值得回味的历史。

汽车智能化引发想象 毫米波雷达市场逐渐火热

其实中国最早一波的毫米波雷达技术并未被用在车用领域，而是在安防雷达、船舶雷达之类的军工领域。机会总是稍纵即逝的，2010年左右，毫米波雷达在国外商用车领域已经发展得如火如荼，欧美毫米波雷达大厂博世、德尔福、奥托立夫、大陆等出货基本到了千万级。此时的毫米波雷达已开始被应用于汽车ADAS和自动驾驶领域，汽车智能化赛道上激战正酣。

中国的汽车ADAS启蒙则是在2015年，彼时百度首次发布无人车，产生了一场由互联网联动汽车圈的大震荡，ADAS高调进入大众视野。2018年，中国首次将FDW、AEB等主动安全系统列入C-NCAP中，在中国这一大车市对于主动安全需求带动下，国内对车载毫米波雷的应用得到极大的驱动、呈现快速增长。

图：百度第六代量产无人车Apollo RT6在2022百度世界大会上首发亮相

来到了2022年，中国自动驾驶领域的里程碑不断被刷新，各类相关政策、管理条例相继出台，为商业化和规模化扩张提供了国际领先的政策环境。高工智能汽车研究院监测数据显示，2022年1-5月中国市场乘用车前装标配搭载毫米波雷达（舱外前向、侧向及后向）571.6万颗，同比增长17.74%。

由于技术壁垒，国外毫米波雷达产品在国内占据主导地位，尤其是车载毫米波雷达主流的77GHz产品市场，其核心技术主要由维宁尔、博世、大陆、安波福四家海外巨头所垄断。智慧交通无疑是超大体量的市场，中国这一迅速成长的车市被国外厂商看在眼里，各家展开了激烈的掠夺。2018年开始，恩智浦便相继推出各种毫米波雷达解决方案，并针对多雷达系统ADAS与自动驾驶领域与吉利汽车开展合作，但由于恩智浦的产品价格偏高，至今未被国内广泛采用；博世的毫米波雷达已经发展到了第五代，但其保持着一贯神秘的调性，业界推测已开发4D雷达，但存在着功耗太高的显著缺点；受限于博世联盟的英飞凌在国内的推广也十分有限；对比以上，德州仪器持续支持、推介，凭借较高的性价比在中国打开了市场。

机会稍纵即逝 本土由一团混战到拉开距离

国产车载毫米波雷达的公司间从起初的一团混战，到现在逐渐拉开了差距。近几年，中国智能电动汽车市场快速崛起，为国内产业链、供应商提供了突围的机会，但毫米波雷达新产品的落地则远远落后于汽车。据不完全统计，目前国内毫米波雷达创业企业在20家左右，但具备量产能力，能保证产品性价比，并且能提供后期服务的企业却不多，加上国内毫米波技术和雷达系统人才准备不足，严重缺乏各种层次人员，相关的ADAS初创公司自己做毫米波雷达也并不是最佳选择。如今，由创业派、海归派、学院派还有实业转型派创立的初创企业和本土汽车Tier1的业务单元仍有很大的差异性，这也造就了各自之间不一样的发展前程。

从ADAS到高级别自动驾驶的演进促进了毫米波成像雷达的市场增长，国内少部分企业在77GHz毫米波雷达领域获得突破，具备技术的企业已经快速落地量产。其实2016年以前，全球能够规模提供77GHz雷达芯片的厂商还不过四五家，国内企业在该领域的进展已经称得上是奋起直追。如有德国海归团队组建的楚航科技，该公司推出77GHz角雷达、商用车盲区检测系统、77GHz前向雷达、60GHz生命体征探测雷达以及4D点云成像雷达等多款车规级产品，实现了在乘用车和商用车领域上的双量产。再有国产雷达公司易来达在2018年率先实现了批量77GHz车载雷达前装，并依靠雷达产品获得盈利。

图：77GHz毫米波雷达国内布局

目前长距毫米波雷达供应商系以国际一级供应商为主，中国台湾与大陆厂商则多处于验证与研发阶段；在短距毫米波雷达的部份，台厂包括明泰、启碁、为升科与环隆科皆已推出相关产品，中国厂商包括德赛西威、楚航科技、华域汽车、上海矽杰微、加特兰微电子、厦门意行、杭州岸达、湖南纳雷、森思泰克、安智杰、大联大世平与杭州智波等所发展的毫米波雷达亦已进入产品化阶段。

应用更多元 毫米波雷达进入单芯片时代

毫米波雷达借助工艺创新解决了体积和成本的瓶颈后，通过与图像传感器等的融合进入更广阔的应用天地。欧美毫米波雷达应用道路比较简单，路上目标着力车用领域，随着中国工业和消费领域自动化需求的提升和发展，毫米波雷达在中国智慧城市、楼宇自动化、健康监护等行业的应用得以发展。叠加上半导体公司基于CMOS的单芯片解决方案实现量产，毫米波雷达在汽车和工业领域的使用得以加速。

在智慧社区领域，香港科学园区于2018年采用内建英飞凌LED驱动器、24GHz毫米波雷达与微控制器的智慧室内照明，建立智慧人流管理系统；另外，也可于对车流量和照明状态进行实时监测，提升交通管理的效率和路灯预防性的维护。在健康监护、穿戴领域，英飞凌也开发了用于穿戴装置、物联网以及汽车应用中的手势辨识60GHz雷达。德州仪器旗下的60Ghz频段的毫米波雷达产品被用于工业频段以及汽车车厢内部探测应用，比如驾驶舱內的成员侦测以及驾驶员体征探测。

以国内企业加特兰微电子为例，其在业界率先公开供应CMOS-77GHz雷达芯片，旗下的AiP形态的毫米波雷达芯片产品Alps和Rhine系列在车端前装以外应用，也可以用于舱内的活体检测，避免人或宠物被误锁而引发事故。

国外行业竞争壁垒并非牢不可破，作为一项起源于军工领域的成熟技术，中国的创新能力不输国外大厂，但产品要达到量产，其适用性、可靠性、一致性以及成本控制必须在主机厂的供应商体系中不断更迭升级。此外，国际上早期雷达产品拿到中国应用明显水土不服，应用多元化、性价比、重服务或成国产毫米波雷达的突破口。

（校对/李梅）

2.郭明錤：美国对中国断供高端GPU恐带来结构性风险

集微网消息，美国芯片厂商AMD、英伟达相继收到总部通知，对中国区客户断供高端GPU芯片。

对此，据台媒《钜亨网》报道，天风国际证券分析师郭明錤发布推文称，台积电为英伟达和AMD代工芯片，受此影响有限，但投资人担心美方可能会扩大对更多芯片的供货限制，这可能会影响更多与服务相关或其他产品，这种不确定性可能导致半导体产业的结构性风险。

英伟达最新消息显示，美国政府已授权出口、再出口和国内转让，以继续开发H100集成电路；该授权还允许公司在2023年3月1日前为A100GPU的美国客户提供必要的出口支持；此外，美国政府授权A100和H100的订单履行和物流通过公司的香港设施进行，直至2023年9月1日。

（校对/李梅）

3.英伟达昨日股价暴跌11%，创2020年以来的最大单日百分比跌幅

集微网消息，据路透社报道，美国芯片股周四暴跌，主要半导体指数下跌超过3%。

英伟达的股价暴跌11%，有望创下2020年以来的最大单日百分比跌幅，而AMD的股价下跌了近6%。

截至当天中午，英伟达的股票市值已蒸发了约400亿美元。组成费城半导体指数的30家公司，总共损失了价值约1000亿美元的股票市值。

英伟达周三在一份文件中警告说，用于AI的两款顶级计算芯片H100和A100对中国的出口受限，可能会影响其本财季对中国的4亿美元的潜在销售。

AMD则表示，美国官员告诉它停止向中国出口其简短AI芯片，但它认为新规则不会对其业务产生实质性影响。

这些公告也是在投资者担心全球芯片行业可能会出现2019年以来的首次销售下滑之际发布的，因为美国和欧洲的利率上升和经济停滞削减了人们对个人电脑、智能手机和数据中心组件的需求。

自8月中旬以来，费城芯片指数目前已下跌近16%。它在2022年下跌了约35%，有望创下自2009年以来最差的日历年表现。（校对/武守哲）

4.美国商务部公布针对“芯片法案”出台的调研信息反馈

集微网消息，美国商务部9月1日正式发布公告，宣布公布针对“芯片法案”落地之后的调研信息汇总（Request for Information，RFI，字面意思是调研信息反馈）。RFI涉及到半导体行业的相关激励措施、基础设施、研发和劳动力的信息。RFI项目由美国国家标准与技术研究院 (NIST) 的主持。来自各大小公司、政府、非营利组织和其他部门接受了美国NIST的调研。

美国商务部长Gina Raimondo说：“《芯片和科学法案》为扩大我们的国内制造能力、发展创新生态系统和恢复美国在半导体制造领域的领导地位提供了一个独特的机会，但这不能仅靠联邦政府来完成，我们感谢我们收到的所有宝贵见解反馈，并正在利用它来制定一个开放和透明的战略，其中包括工业界、学术界和各级政府。”

该部门收到了来自半导体供应链各个部门的 250 多份回复，包括设计软件开发商、集成设备制造商、材料供应商、设备供应商以及汽车公司。大型企业占受访者的 37%，而小型企业和非营利组织分别占 22% 和 23%。其余受访者来自学术界、政府、国家实验室。

受访者推荐了围绕知识产权问题以及相关明确的指导方针。他们还建议研究和设计项目，包括 对NSTC（美国国家科学技术委员会）领导下的先进封装项目和以及成熟的人力资源储备，为理工科（STEM）毕业生更好的规划职业道路，帮助他们进入半导体领域。（校对/李沛）

5.美光宣布将在爱达荷州投资150亿美元建设新工厂

集微网消息，据Digitimes报道，美光科技公司宣布计划将在2030年前投资约150亿美元，在爱达荷州的博伊西建造一座新的尖端内存制造厂。据这家内存芯片供应商称，这将是20年来美国建造的第一座新的内存制造厂，确保国内供应汽车和数据中心等细分市场所需的前沿内存，而人工智能和5G的加速应用将推动这些市场的发展。

该公司表示，这是在《芯片和科学法案》通过后美光计划在美国进行的多项投资中的第一项。通过《芯片法案》预期的联邦拨款和信贷，以及爱达荷州提供的激励措施，新工厂将在本世纪末创造超过17000个新的美国就业机会。

该公告是美光打算在未来十年在全球范围内投资超过1500亿美元用于制造和研发的一部分，包括计划到本十年末投资400亿美元，在美国分多个阶段建立领先的内存制造。

英特尔还透露，9月9日在俄亥俄州，该公司将庆祝其40年来最新的美国制造基地在硅心地带破土动工。美国总统乔-拜登将参加该仪式。

2022年早些时候，英特尔宣布投资200多亿美元在俄亥俄州建立一个新的半导体制造基地，生产领先的芯片。（校对/武守哲）

6.值得借鉴：硅谷公司KLA如何在密歇根州成功建立二号基地

集微网消息，2018年，总部位于硅谷的KLA公司在美国在数百个潜在地点中，选择了密歇根州的安娜堡，在未来几年，KLA将建设面积为23万平方英尺的基地。在公私合作和密歇根州对半导体的日益重视下，KLA的扩张计划取得了成功。

到2021年11月安娜堡总部开业时，该团队已经招聘当地的领导层，以及300多名员工。KLA继续扩大规模，目前员工超过500人，并计划在2022年底前再增加100个职位。由于顶尖大学人才渠道、密歇根州商业领袖和不断发展的半导体生态系统，KLA的规模将持续扩大。

此外，KLA在密歇根州看到了明确的未来，可以满足KLA的劳动力和发展计划，以支持其销售目标。据SEMI Foundation的数据显示，密歇根州的半导体劳动力市场排名前十，预计未来五年的就业增长将超过11%。通过与密歇根大学的战略合作和前沿研究，KLA能紧密地整合到工程人才渠道中。在扩大企业规模时，衡量成功的方法有几十种，但对于适应当前商业环境的公司来说，当评估在哪里设立公司时，业务资源、人才和成果是最关键的要素。

对KLA来说，这个决定很明确——KLA正扩展到一个重视其业务的州，反过来KLA为建立基金会提供了资源、资金和激励措施。KLA团队在密歇根州有机会接触顶尖大学，拥有高技能的劳动力，这才是他们短期和长期招聘目标的关键。（校对/武守哲）