台供应链加速打通未来车任督二脉

新兴产业包括5G、AIoT、新能源、未来车等崛起，让全球供应链发生结构性的改变，尤其是半导体、电子业不再只依赖过往手机、3C等应用需求起伏，而是这些新兴产业持续催促着半导体扩产。

可预见的是，各项新领域都会在未来车中有一定比例的体现。首先，全球气候变迁议题迫切，新能源已成各国关切的议题。例如电动车充电来源须有相当比例是绿电、才算真减碳；其次，5G的普及落实未来车的到来，否则难造就数据经济时代。再者，AIoT让未来车如电影《变形金刚》般功能精进，自驾车其实就是高端的AI体现。

过往，台湾供应链与全球汽车产业的着墨度不深，主要是本土汽车品牌在国际市场话语权不足，难培育完整供应链；但未来车却有希望扭转这局面，因为对半导体需求量大增，而台湾半导体又占全球举足轻重的角色。

此外，未来车也被形容是移动电脑、移动服务器、甚至是移动边缘运算设备。如今台湾资通讯(ICT)产业就差还没装上「轮子」，所以，未来车必然是台湾ICT产业转型的重要目标。

未来车对人类有极大的改变。想像自驾出租车(Robotaxi)可服务个人运输需求，还可以自主营运获利，令人向往。而人们对这个前所未有的移动空间，其实早赋予多重想像，包括自主接驳及自主停车、移动旅馆、移动办公室等，甚至把「元宇宙」概念也带入。无论如何，未来车带动大量商机，已成为全球竞相发展的新领域。当下，台湾供应链与未来车间的距离为何？或许可先从台湾与主流汽车供应链接轨谈起。

台湾供应链与国际加速接轨

从一辆正在电子电气化进程的未来车来看，台湾上游半导体、下至资通讯的系统整合，其实都已开始崭露头角。从下述几家台系代表业者，分别在未来车领域的发展，当然后续还有愈来愈多业者加入，加速台湾产业转型。

若将未来车拟人化，其实台湾在几个重要部位已与国际汽车供应链接轨。包括主管全身细胞的半导体，二极管形同小肌肉群镶入车各重要领域、台湾供应链群组成员增加；关系跑得稳、速度及续航力等形同腿部肌力，又以台达电为代表。还有在L2、L2＋及L3自驾阶段最关键的中枢神经，即中央网关(Central Gateway)模块，电子六哥中已有一半进入卡位。

一、基础的车细胞。最基本的组成，即是由半导体所扮演的车细胞。孕育汽车的车厂过往并未强烈关注到半导体，然从2021年持续缺货至今，才惊觉忽视它太久了。目前车用芯片高比例仍由全球IDM厂供应，包括英飞凌(Infineon)、恩智浦(NXP)、意法半导体(STM)、德仪(TI)、瑞萨(Renesas)等。过往，IDM产能不足部分才委外代工厂，但未来与晶圆代工厂间的合作已然高度拉升。

其次，即是效益最大化考量，因为代工厂成本竞争力相对佳；最后则是技术合作考量，例如车用主芯片目前制程已达5/7纳米，高端制程全球代表就台积电、三星电子(Samsnug Electronics)、英特尔(Intel)三家；所以不论IDM、一级供应商(Tier 1)、车厂等都会着重自主设计，而将高端制造委外。

所以台湾晶圆代工厂无不全力抢攻车细胞，包括台积电、世界先进、联电、力积电等正加速拥抱未来车。不仅如此，车用二极管形同未来车的小肌肉、遍布领域广，由老字号供应商的朋程为代表，近几年投入者包括强茂、台半、德微在车用比重正逐步增加，渐步入收割期。

二、车用系统为中枢神经。有了细胞，器官及系统才能体现该辆车的功能特色。在此领域，包括富士康及电子五哥已一一展现实力。已日渐普及L2自驾功能，或2023年即将启动的L2＋，如同中枢神经的中央网关是最关键部分。传出取得欧美车厂订单的广达、将打造整车的富士康、打造高端移动服务器的英业达等，都已投入耕耘。

三、动力总成如同双腿。动力总成(Powertrain)系统关系未来车的行驶动能，形同车子的双腿，包括重要的马达与电池也在其中。而台达电在动力传动系统软、硬件领域着墨深，受到国际主流品牌车厂肯定，全球前二十大品牌中约已取得15家订单。

四、二极管为小肌肉群。台系二极管厂也积极跨足动力总成所需的绝缘栅双极晶体管(IGBT)、第三类半导体中的碳化矽(SiC)MOSFET。

五、感官系统。例如ADAS或自驾车所需的传感系统，为升的毫米波(mmWave)雷达已深耕多年；视觉领域有麦迪创、欧特明，车载镜头则有先进光、佳凌等，怡利主攻抬头显示器(HUD)。

当然，台湾投入未来车绝不止于上述业者。如提供核心零配件的第一化成，已供货日系Tier 1；供应连接器的健和兴、专精以太网络的瑞昱、线束的贸联-KY；布局智能座舱的友达、群创；减速齿轮高市占的和大、宇隆等。

在最重要锂电池领域，包括富士康、台泥、台塑、新普集团的AES-KY；上游正极材料包括立凯、硕禾旗下芯和、美琪玛、康普；负极材料的荣炭，还有近期在国际市场接连受到肯定的固态电池厂辉能等。

台湾为何能雀屏中选？

很大原因来自于主流汽车产业链中的阵列调整，这让台湾与国际汽车产业链接轨加速。这包括几个重要变化：

一、G2化明显。从贸易战启动以来，全球两国集团(G2)发展愈来愈明显，未来车也不断G2化，主流车厂要选择国内以外的合作伙伴，在ICT软、硬件领域表现卓越的台湾自然受到瞩目。国内汽车供应链已有相当比例自主、甚至因自有市场另具特色，在成本竞争力更不在话下。

二、伙伴关系考量。台湾高度注重伙伴关系，跟着客户全球扎营支持，这从台湾ICT领域发展得到强烈验证。若以G2作为未来车的区分，台湾在这二个领域都给予伙伴相当强而有力的支持。

三、主流供应链阵列调整。主流汽车供应链因为未来车的到来，正在调整分工的阵列，尤其过往阶级分明的车厂、Tier 1、2、3等，开始被打破。

最明显当属车用半导体领域，因为长期短缺，未来举足轻重，过往都由Tier 1统筹汇整，如今不少主流车厂主动敲门台积电，例如近期公开宣布与台积电合作的大众汽车(Volkswagen)。也有对半导体高度重视而投入的业者，例如台积电日本厂有电装(Denso)、Sony参与，电装为丰田(Toyota)体系的Tier 1，Sony与本田(Honda)亦成立合资公司投入未来车。

至于电子六哥投入汽车电子部分，未来亦可望愈发受到重视，毕竟对传统汽车供应链来说，电脑、手机、服务器、边缘运算等相对陌生，需要强有力的伙伴一起携手奔驰，这让台湾呼之欲出。

与Tesla的未来呢？

当然，Tesla在未来车仍扮演举足轻重的角色，亦与不少台厂合作，尤其在汽车电子、车用二极管等，在此波车用芯片短缺中，Tesla更让不少台系厂快速跨足汽车领域。

就出海口来看，未来车需求量体有相当大比例来自主流车厂，2021年Tesla在全球乘用车销售市占率约1.5%，即使当下Tesla是纯电动车(BEV)龙头，但在其他竞争对手快速加入下，市占率有可能被稀释，预估届时有不少车厂能与其一较高下。

近期部分分析机构已开始点名，2025年Tesla在BEV占比将下降，主要是BEV分母快速加大。届时龙头宝座候选人包括大众汽车、福特(Ford)、通用汽车(GM)等均被点名。另外，国内比亚迪2022年销售快速成长，同样受到青睐，届时有望问鼎全球前三大。

以未来车发展与落实度来看，Tesla目前称得上是技高一筹，也就是包括软件、系统设计及整合、甚至是自驾车芯片自行设计等，仍有难以取代的地位，因此一路以来，对伙伴关系也相对显得洒脱。Tesla未来关注重点包括：

一、与伙伴关系的变化。毕竟Tesla过往的洒脱，来自于造车量有限，独特创新难找到知己；但一旦大到一定规模，或许更难割舍重要伙伴。

二、面对市场扩张试炼。虽然这点对任何品牌车厂都是基本命题，只是Tesla在未来车仍处于领跑地位，包括售后的市场考验、政府审核、法规等挑战都可能率先面对，这些都可能影响其未来的运作策略。

责任编辑：朱原弘