预见2022：《2022年中国飞机制造行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

行业内主要企业：航发动力（600893）、中航西飞（000768）、中航沈飞（600760）、中直股份（600038）、洪都航空（600316）、中航重机（600765）、日发精机（002520）

本文核心数据：中国民用飞机交付量、中国军用飞机机队规模

行业概况

1、定义

根据《中国制造2025》中的介绍，我国目前的飞机整机制造主要是指由由喷气发动机，螺旋桨或火箭发动机产生的推力向前推动的固定翼飞机的制造。

2、产业链剖析：结构复杂，参与者以国有企业为主

飞机产业链包括前期设计研发、原材料供应、部件制造、整机总装制造、售后维修等环节。飞机制造业通常采取“整机制造商——多级供应商”的制造模式。产业链的第一级为整机制造商，主要从事产品设计、总装制造、市场营销、客户服务和适航取证环节；第二级为关键航空子系统制造商，所提供的子系统包括机体、发动机、航空电子等主要机载设备；第三级主要包括众多为产业链上层的整机a与子系统制造商提供零部件与材料的供应商。

从飞机制造行业产业链参与企业来看，由于极高的技术与资金壁垒，我国的飞机制造行业主要参与企业多为国有大型集团，虽然民营企业也有参与，但多为原材料、零部件等。

行业发展历程：处于行业发展的黄金时期

从发展历程来看，我国早在1911年就开始涉猎飞机制造领域，仅比1903年莱克兄弟晚了8年，我国航空先驱冯如先生更是在1909年就在美国驾驶冯如1号成功试飞，所以在航空领域开始阶段，我国并没有比国际晚太多。但是受制于当时国内的政治经济环境，建国之前中国的航空装备制造发展存在着“积贫积弱”的发展特点。建国后，随着国内政局稳定和国家的大力支持，我国的航空事业才开始有起色。

进入新世纪后，随着中国“世界工厂”地位的逐步确立，中国在制造业领域长期的技术积累，中国航空产业逐步进入发展黄金时期。尤其是在国产C919成功试飞后，中国航空装备制造真正开始走向国际尖端领域。

行业政策背景：国家战略化行业

飞机作为现代工业制造业领域的高端装备之一，零件多、结构复杂，制造过程中涉及的工艺装备种类多、成本高，生产工艺准备工作量大、周期长。因此，飞机整机制造是对于一个国家高端制造业的巨大挑战。

近年来，国家陆续出台了各项产业政策，引导国产飞机制造行业往产业化、商业化、高端化发展。

行业发展状况

1、民用领域：

——民用飞机交付量快速增加

对于民用飞机来说，我国国内的一级民用飞机制造商只有航空工业集团和中国商飞两家。根据两家企业的社会责任报告，近年来我国民用飞机的交付量在不断上升，2021年，我国民用飞机的总交付量共计590架，较2020年增多了90架。

——民用航空机队规模不断增大

从民用领域的航空机队数量来说，近年来我国航空机队的整体规模不断上升。根据民航局的统计数据，2021年末我国航空机队的数量为4054架，较2020年新增151架。

2、军用领域：

——中国空军规模不断扩大

从我国空军的机队规模来看，近年来我国军用飞机数量在不断增加。截至2021年末，我国空军机队规模达到3285架，同比增长0．77％。

——中国空军换代需求明确

从中美两国的空军飞机代际来看，截至2021年末，在中国服役的战斗机中以歼7／歼8为代表的二代机数量占比约为47％，而以歼10、歼11、歼15为代表的三代机占比约为52％，而歼20、歼31为代表的四代机目前尚未大规模列装部队，其中歼20的服役数量仅19架，占比2％。

对比美国来看，以F15、F16和F18为主的三代机，在目前美国空军机队中的占比达到了82％，而以F22、F35为代表的四代机的装备占比则达到了约18％，远高于中国。

行业竞争格局：

1、区域竞争格局：陕西省是我国重要的飞机制造产业基地

我国的飞机制造业已经初步显现集聚特征，聚群化分布、区域分工日趋显现。目前已基本形成六大聚集区，包括环渤海、长三角、珠三角、中部地区、西部地区和东北地区。具体形成以长三角及中部的西安为核心，以珠三角、东北地区为两翼，以北京、天津、四川等研发、制造为支撑的航空产业格局。在热力图中可以清晰的看到，以西安市为代表的陕西省是中国最重要的航空产业生产基地之一。

2、企业竞争格局：以国有大型集团企业为主导

依托于航空装备制造行业的自然垄断行业特质，我国飞机制造行业主要由航空领域的国有大型企业集团主导，历经数次战略性和专业化重组，形成中国航空工业集团、中国航发、中国商飞以及中外合资企业为主，众多原材料和零部件配套供应商为辅的企业格局。

行业发展前景及趋势预测：

1、民用飞机制造：国产民用飞机制造需求量接近2200架

结合波音发布的《2021年民用航空市场展望》和《中国商飞公司2021－2040年民用飞机市场预测年报》，在未来20年中，我国民用飞机市场将新增民航飞机约8892架，对应市场规模91840亿元。

考虑到我国ARJ21支线飞机、C919大飞机以及CR929飞机的研发、生产、交付进程，我国国产民用飞机的需求量为2223架。

注：美元兑人民币汇率为6．4。

2、军用飞机制造：预计2027年我国军用飞机规模突破3800架

随着中国的和平崛起，以美国为首的西方国家单边主义、保护主义盛行，为了保证我国主权和领土完整，我国空军部队的“换装”与“增量”势在必行。中国军用飞机制造的发展方向主要可以分为战略轰炸机、军用运输机、军用直升机和军用无人机四大方向。预计到2027年末，我国军用飞机机队规模将突破3800架。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国民用飞机制造行业市场需求预测与战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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来源：前瞻产业研究院

原文标题 : 预见2022：《2022年中国飞机制造行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)