半导体板块发力走高，上海贝岭涨停，捷捷微电等大涨

半导体板块23日盘中震荡走高，截至发稿，上海贝岭涨停，捷捷微电涨逾9%，英飞特、芯海科技涨约7%，台基股份、士兰微、新洁能、北方华创等涨幅超5%。

消息面上，近日，全球半导体大厂安森美再发涨价函，由于上游持续涨价，宣布将对旗下大部分产品再次涨价，10月初生效，新价格适用于新订单和现有未执行积压订单。

民生证券指出，2021年5月，安森美发布涨价函，从7月15日起调整三季度价格，到本轮涨价仅间隔3月，足见行业高景气度。供给端产能扩充有限，需求端持续增长，产业链普遍预期高景气持续至2022年无虞，乐观至2023年。

中信建投认为，当前半导体仍处于高景气度以及供需紧张的状态，今年未见产能紧张缓解或松动迹象。原有存量市场需求稳固，各类应用升级带来增量需求，单一终端产品硅含量增加。同时，国产化需求大幅增加，中芯国际、华虹半导体等代工厂持续扩产，因此国产晶圆代工、封测、设备和材料等具备强劲增长动能，将持续受益。

SEMI发布世界晶圆厂预测报告，预计2021-2022年全球晶圆厂前端制造设备支出预计为900和1000亿美元，同比分别增长44%和8%。

天风证券表示，全球晶圆代工资本开支占收入比重达53%，连续三年提高。半导体产能有望持续向大陆转移，2020-2030大陆半导体资本开支复合增速有望高于全球。贸易摩擦背景下，中国大陆半导体设备材料国产化率未来有望持续提高。综合制造板块的加速扩张，叠加国产化率提高，半导体设备材料板块有预期上修空间，持续看好国产半导体设备材料的机会。