国内5g芯片厂商在本报告中的表现喜忧参半

其中，联发科市场份额为33%，同比下降4个百分点；报告分析指出，通过让台积电和三星OEM，高通获得了足够的芯片产量，从而获得了更多的市场份额。来自台湾的半导体高级分析师季伟指出，由于近两年缺乏核心，联发科手机芯片BP5275-33的主要客户中国制造商基本上提前预订了库存，所以年底销量下降是正常的。

《中国商报》记者发现，在总排名方面，联发科、高通、三星领先前三的格局依然存在，但暗流却在涌动。其中，联发科市场份额为33%，同比下降4个百分点；高通以30%的份额排名第二，市场份额同比增长7个百分点。报告分析指出，通过让台积电和三星OEM，高通获得了足够的芯片产量，从而获得了更多的市场份额。

值得注意的是，国内5g芯片厂商在本报告中的表现喜忧参半。报告显示，展瑞本季度在全球智能手机AP市场出货排名第四，市场份额已达11%，同比增长7个百分点，与第三季度的10%相比稳步上升。然而，由于制裁令的影响，另一大国内巨头海思无法继续生产麒麟芯片。目前，市场份额已从2021年同期的7%下降到1%，排名第六。

报告预测，鉴于5g普及率较高，将抵消季节性需求较低，2021年第四季度以后，特别是亚太地区5g迁移和持续LTE需求，5g手机芯片市场在2022年的表现将更加抢眼。

三星隐忧。

对于联发科的小幅波动，该行业普遍被认为是预期的。从传统周期来看，联发科的出货高峰集中在今年上半年。来自台湾的半导体高级分析师季伟指出，由于近两年缺乏核心，联发科手机芯片的主要客户中国制造商基本上提前预订了库存，所以年底销量下降是正常的。

C114通信网络主编周桂军认为，虽然2021年发布了5gSoC芯片进入高端市场，但联发科的主要市场仍以中端为主。随着5g手机向中低端市场的延伸，2021年底联发科市场份额的小幅下降可能只是一个短期现象。

与联发科相比，高通与三星的竞争更为微妙。由于三星兼具芯片设计和制造的作用，三星也负责高通部分芯片供应的OEM生产。然而，随着竞争与合作关系的逐渐解除，这种情况也在发生变化。

据多家外媒报道，由于三星在4nm方面的良率只有35%，2023年高通基于3nm的第二代骁龙8系列芯片将交给台积电OEM。记者还从高通了解了这一谣言的真实性，截至发布时对方没有回复。不过，记者从多位业内人士处了解到，三星并未否认此事，这也将给三星的高端芯片OEM蒙上阴影。

记者注意到，就在2021年，三星表示，已经保证了3nm工艺的稳定产量，并计划于2022年6月开始量产和OEM相关产品，这也让外界对三星与台积电的竞争充满期待。根据TrendForce数据，台积电在全球芯片OEM领域排名第一，市场份额接近52.9%，而三星排名第二，市场份额为17.3%。

然而，计划的良率无疑将使台积电成为最大的受益者。公开信息显示，台积电3nm工厂计划于2022年投产。

CHIP全球测试中心中国实验室主任罗国昭告诉记者，CHIP全球测试中心主任罗国昭表示，从长远来看，这将使三星不仅在短期内无法超越台积电，而且在与高通的竞争中更加被动。

展瑞急剧崛起。

除了传统的前三名之外，国内制造商展瑞的崛起已经成为这种模式变化中最令人满意的消息。根据Counterpoint官方分析师的解释，展瑞2021年的出货量继续增长，比去年翻了一番。一方面，展瑞对4GSoC市场的强劲渗透，也得益于展瑞成功赢得了三星、荣耀、摩托罗拉、ZTE、ZTE等客户的订单。

梳理展瑞近年来的战略路径，不难发现，从功能机低端市场向一线品牌的中高端市场转变是其最大的变化。行业对展瑞的品牌印象一直是低端，但在过去的两年里，展瑞的转型显然很大。季伟告诉记者，芯片制造商的转型并不容易，特别是从低端到高端，一是需要大量投资研发，二是新产品能够迅速获得市场认可，获得足够的订单，否则很容易转型失败。

据介绍，目前展瑞的芯片产品线分为6.7.8.9系列，其中6系列定位于5G包容性产品，7系列强调产品体验升级，8系列主要性能，9系列定位高端旗舰产品。

至于展瑞的崛起，周桂军告诉记者，一方面来自自己的积极转型，另一方面也与过去两年中国赌博芯片领域的宏观环境有关。展瑞是除海思外最受欢迎的芯片公司，特别是在物联网芯片领域积累了巨大的市场声誉。

根据Counterpoint的最新研究报告，展瑞在2021年第三季度全球蜂窝物联网芯片市场占有26.8%的市场份额，并在LTECat.1芯片细分赛道上超越高通，成为世界第一。

值得注意的是，2月28日，展瑞的官方网站披露了该公司的最新人事趋势，奇伟取代了楚庆担任该公司的新首席执行官。外界猜测，这与展瑞正在推动的IPO进展有关。早在2019年5月，展瑞就正式透露，计划于2019年完成首次IPO轮融资和整体重组，预计2020年申请科技创新委员会上市，但尚未完成IPO。

在2022年1月举行的业绩预告会上，展瑞首次主动披露，2021年营收将超过100亿元，达到117亿元，同比增长78%。这也意味着，根据TrendForce给出的收入门槛，展瑞有望入围世界十大Fabless(无晶圆厂模式公司)芯片公司。

随着新一轮市场订购期的到来，全球手机芯片市场再次升温。根据TrendForce的最新报告，由于2021年下半年的需求，2021年第四季度智能手机总产量达到3.56亿部，季度增长9.5%，创下2021年单季最大增长。

周桂军表示，2020年至2021年是5g手机的早期普及期。鉴于价格因素，用户多为电子产品爱好者和高端机器用户，中低端市场尚未开放。2022年可能是市场向下渗透的节点，这也将进一步增加5g手机芯片的出货量。

然而，尽管市场良好，但增长预期仍无法逃脱芯片生产能力短缺的影响。国内手机射频芯片制造商负责人告诉记者，由于担心禁止芯片销售，许多手机企业实际上在2021年超额订单，这也导致了2021年芯片订单和库存的显著增加。

但从2021年的实际销量来看，并没有预期的那么多。负责人告诉记者，从客户反馈来看，很多手机厂商对2022年的销售预测比较保守。因此，这将在一定程度上缓解手机芯片的短缺，但也会降低部分手机芯片的出货增长预测。

在这个行业中，对产能短缺的估计更为乐观。刚刚辞职的展瑞前首席执行官楚庆在年初表示，随着早期投资产能的逐步实施，该行业可能在2022年第二季度和第三季度迎来拐点，从缺货到充足的供应。

但无论增长与否，5g手机芯片的竞争都将进一步加剧，联发科发布天鸡9000与高通骁龙8系列的竞争表明，高端芯片市场的竞争非常激烈，现在三星展锐也在进入这个市场抢蛋糕。季伟表示，高端市场的竞争已经发出信号，这可能是2022年市场的主基调。随着市场的下行，整个中低端市场的芯片竞争将更加激烈。