京东方进入OLED供应链，苹果在下一盘大棋?

对于进入苹果OLED供应链,京东方期待已久,可惜一直以来未能如愿。现在,它终于迎来了“备胎”转正的机会。

昨日,据外媒报道,半导体显示技术公司京东方(BOE)已通过苹果认证,将于本月开始向iPhone 12供货OLED面板。

转正之路不易

尽管京东方已经为iPad和MacBooks生产液晶显示器(LCD),但京东方依然将目光放在不断扩大的OLED面板市场上。因此,京东方一直在尝试成为苹果的OLED屏幕供应商,但却屡次失败。

早在iPhone 12系列问世前,就曾有媒体爆出京东方未能通过苹果iPhone 12机种屏幕质量测试。同时,媒体曝出京东方位于四川成都的工厂面临生产问题,也许正是这些原因让苹果犹豫不决。所幸的是,现在的京东方已经获得了许可资格。

假如该合作已经敲定,可以代表着着京东方将在2020年临近尾声前成为苹果供应链的一部分。并且,本次京东方OLED屏打入苹果供应链,也能展示出京东方在OLED的技术实力。但截至目前为止,京东方公关人士对此消息回应称:不了解相关情况。

接纳京东方,苹果在下一盘大棋?

一直以来,苹果都在选购面板方面摇摆不定,不断为自己寻找”备胎“。

此前,苹果曾因为OLED面板而被苹果卡过脖子,苹果也因此拒绝了三星的LCD面板和芯片代工。此后,苹果为了减少自身对三星OLED面板的依赖性,才培养LG成为三星的竞争对手。在业内人士看来,此次把京东方拉进OLED供应商阵营,苹果也是出于多重考虑,既能够使面板供应商形成三足鼎立之势、互相牵制,也可以更好的帮助自身与三星、LG砍价。

当然,无论整个屏幕选择过程会如何进行激烈的竞争,最终的选择权还是在“苹果”手中。而且,现在的苹果已并非吴下阿蒙,它掌握了真正的显示技术实力。

自从苹果被三星卡脖子之后,就一直致力于研发属于自己的屏幕。

除了收购micro LED屏幕制造商LuxVue之外,苹果还在OLED上进行了自己的技术开发,这就是 LTPO 技术。据悉,在LTPO 技术层面,苹果至少有三个比较关键的专利,分别是“具有半导体氧化物和硅薄膜晶体管的 OLED 面板、采用硅和半导体氧化物薄膜晶体管的显示面板、混合 TFT 制程中保护半导体氧化物方法。2019年LTPO开始应用于苹果手表,据悉,该技术还将用于下一代iphone。

由上述内容可以看出,随着京东方的加入,苹果在目前的面板供应链选择方面,已经逐渐掌握主动。一方面,苹果可以通过技术授权限制面板制造商的“垄断与竞争”,化被动为主动;另一方面,苹果通过自研的LTPO 技术专利打造出属于自己的面板,逐步进行产业替代。

京东方迎来春天

根据业内相关机构统计数据可以看出,2020年上半年全球主要面板厂智能手机柔性OLED面板出货92M,同比大幅增长36%。其中,BOE在柔性OLED交易中占比达到16．2%。此前,京东方曾宣布其全年计划出货4000万片柔性OLED。其中,今年上半年已出货1600万片柔性OLED,如果下半年可以完成剩下的出货量,则比去年同期剧增140%。

Digitimes Research表示,到2021年,基于OLED的型号预计将占全球智能手机出货量的40%。此外,明年苹果手表对OLED面板的需求可能会增加一倍。

根据产业链信息可以预测,到2021年,三星、LG、京东方将分别供应1．3亿片、4000万片、1000万片OLED面板。其中,京东方预计2021年全年供应量将占到5．5%。而BOE内部在2021年的iPhone OLED面板目标出货量比市场预测增加一倍,为2000万片。

京东方副总裁常程今年9月在绵阳科博会上预计,全球柔性OLED面板市场的规模在2024年将达到497亿美元,京东方希望能占到40%。

此外,随着中国OLED面板产线产能陆续开出,以及终端产品市场渗透率的进一步提升,OLED面板上下游本土化配套将是未来重要的投资机会和布局方向,同时,OLED配套产业链的技术工艺难度和专利限制也比LCD的挑战更大。